9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 – 노바골드리소시즈(이하 '노바골드' 또는 '회사')가 4,785만 주의 보통주를 주당 3.75달러에 발행하는 공모주식 발행 가격을 발표했다.모든 주식은 노바골드가 제공한다.
또한, 노바골드는 인수인들에게 30일 동안 717만 7,500주의 추가 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모주식 발행으로 예상되는 총 수익은 약 1억 7천 9백 40만 달러로, 인수인들의 추가 주식 구매 옵션이 행사되지 않을 경우의 수치다.
동시에 회사는 주요 주주들에게 공모가로 1,717만 3,853주의 보통주를 사모로 발행할 계획이다.
노바골드는 이번 공모와 사모에서 발생하는 순수익을 통해 노바골드가 발표한 도널린 골드 LLC의 10% 추가 지분 인수에 대한 구매 가격을 충당하고, 남은 순수익은 일반 기업 운영 및 타당성 연구 업데이트에 사용할 예정이다.
시티그룹, RBC 캐피탈 마켓, BMO 캐피탈 마켓, 그리고 캐나다 고유의 캐피탈 마켓이 이번 공모의 공동 주관사로 활동한다.
2025년 4월 23일, 노바골드는 미국 증권거래위원회(SEC)에 공모주식에 대한 등록신청서를 제출했으며, 이는 제출과 동시에 효력이 발생했다.
공모 조건을 설명하는 예비 설명서가 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
사모로 발행되는 주식은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, '인정된 투자자'로 분류되는 투자자에게 발행된다.
사모로 발행되는 주식은 캐나다 특정 증권법에 따라 비거주자에게 발행되며, 관련 캐나다 증권법에 따라 4개월 1일의 보유 기간이 적용된다.
노바골드는 도널린 골드 프로젝트의 개발에 집중하는 귀금속 회사로, 알래스카에 위치하고 있으며 세계에서 가장 안전한 광산 관할권 중 하나로 평가받고 있다.
도널린 골드 프로젝트는 세계에서 가장 크고 고품질의 오픈핏 금 매장지 중 하나로 여겨진다.
노바골드의 연락처: 멜라니 헨네시, 기업 커뮤니케이션 부사장, 프랭크 가뇽, 투자자 관계 매니저, 604-669-6227 또는 1-866-669-6227, www.novagold.com 이 보도자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 캐나다 또는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
노바골드는 2025년 4월 22일, 폴슨 어드바이저 LLC와 함께 바릭 골드와 10억 달러에 도널린 골드 LLC의 50% 지분을 인수하는 계약을 체결했다.
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