9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 센터포인트에너지(증권 코드: CNP)는 조기 입찰 결과와 가격을 발표했다.
이번 현금 입찰 제안은 (i) 2026년 만기 5.25% 선순위 노트, 2049년 만기 3.70% 선순위 노트, 2028년 만기 4.25% 선순위 노트, 2029년 만기 5.40% 선순위 노트, 2030년 만기 2.95% 선순위 노트 및 2031년 만기 2.65% 선순위 노트(총 600,000,000달러)와 (ii) 2047년 만기 4.10% 선순위 노트, 2033년 만기 5.40% 선순위 노트, 2028년 만기 5.25% 선순위 노트, 2034년 만기 5.40% 선순위 노트 및 2032년 만기 4.40% 선순위 노트(총 400,000,000달러)를 포함한다.
이들 노트는 센터포인트에너지의 완전 자회사인 센터포인트에너지 리소스 코퍼레이션(CERC)에 의해 발행됐다.
센터포인트에너지 노트 최대 금액과 CERC 노트 최대 금액의 합계는 1,000,000,000달러로, 이는 입찰 제안의 대상이 되는 노트의 총 구매 가격을 나타낸다.입찰 제안은 2025년 4월 25일자 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
2025년 5월 8일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 유효하게 입찰된 노트의 총액은 다음과 같다.
5.25% 선순위 노트는 382,947,000달러가 입찰됐고, 3.70% 선순위 노트는 134,656,000달러가 입찰됐다.
5.40% 선순위 노트는 579,968,000달러가 입찰됐으며, 2.95% 선순위 노트는 251,546,000달러가 입찰됐다.2.65% 선순위 노트는 171,632,000달러가 입찰됐다.
CERC 노트의 경우, 4.10% 선순위 노트는 109,593,000달러가 입찰됐고, 5.40% 선순위 노트는 333,739,000달러가 입찰됐다.
5.25% 선순위 노트는 615,603,000달러가 입찰됐으며, 5.40% 선순위 노트는 219,011,000달러가 입찰됐다.4.40% 선순위 노트는 187,621,000달러가 입찰됐다.
센터포인트에너지는 2025년 5월 13일에 조기 정산일에 유효하게 입찰된 노트에 대해 구매를 수락할 예정이다.입찰 제안은 2025년 5월 23일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하다.센터포인트에너지는 입찰 제안의 조건을 수정하거나 철회할 권리를 보유한다.
또한, 센터포인트에너지는 2025년 3월 31일 기준으로 약 44조 원의 자산을 보유하고 있으며, 7백만 명의 고객에게 전기 및 가스를 공급하고 있다.
현재 센터포인트에너지는 8,300명의 직원을 두고 있으며, 150년 이상의 역사를 가지고 있다.
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