9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 2월 9일, 센트러스에너지가 "시장 가격"으로 주식을 판매할 수 있는 프로그램(이하 "ATM 프로그램")을 설정했다.
이 프로그램을 통해 회사는 판매 대리인을 통해 또는 그들에게 주식(클래스 A 보통주, 주당 액면가 0.10달러)을 판매할 수 있다.
프로그램이 설정될 당시, 회사는 B. 라일리 증권, LLC, 레이크 스트리트 캐피탈 마켓, LLC, 로스 캐피탈 파트너스, LLC와 함께 1억 달러까지의 주식을 판매하기 위한 "시장 가격 발행 판매 계약"을 체결했다.
2025년 5월 9일, 회사는 ATM 프로그램을 통해 판매할 최대 주식 수를 1억 달러에서 2억 달러로 증가시켰다.
2025년 5월 9일 기준으로, 약 1억 1,711만 8,726달러의 주식이 ATM 프로그램을 통해 판매 가능하다.
판매 대리인을 통한 주식 판매는 1933년 증권법 제415조에 정의된 "시장 가격 제공"으로 간주되는 방법으로 이루어진다.대리인은 정상적인 거래 및 판매 관행에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 것이다.
회사가 판매 계약에 따라 주식을 발행하고 판매하고자 할 때마다, 회사는 대리인에게 발행할 주식 수, 판매가 예상되는 날짜, 하루에 판매할 수 있는 주식 수의 제한, 판매가 이루어지지 않을 최소 가격 및 기타 판매 매개변수를 통지할 것이다.회사는 판매 계약에 따라 주식을 판매할 의무가 없다.
ATM 프로그램과 관련하여 회사의 법률 자문인 O’Melveny & Myers LLP의 의견서 사본이 부록 5.1로 제출되며, 이 항목에 참조로 포함된다.
주식은 2023년 7월 10일에 효력이 발생한 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-272984)에 따라 발행되며, 2025년 5월 9일에 제출된 보충 설명서가 포함된다.
이 보충 설명서는 2024년 2월 9일에 제출된 이전 보충 설명서를 업데이트, 수정 및 보완한다.
부록 5.1에서는 센트러스에너지의 등록 명세서와 관련하여 O’Melveny & Myers LLP가 법률 자문으로서의 역할을 수행한 내용을 설명하고 있다.
이들은 2억 달러 규모의 증권 등록을 위한 등록 명세서가 2023년 7월 10일에 증권 거래 위원회에 의해 효력이 발생했음을 확인하고, 2025년 5월 9일에 제출된 보충 설명서가 관련 법률 및 규정에 따라 적시에 제출되었음을 가정하고 있다.
이들은 또한 주식의 발행 및 판매가 회사의 모든 필요한 기업 행동에 의해 적절히 승인되었으며, 주식이 유효하게 발행되고 완전히 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 의견을 제시하고 있다.
이 법률 자문은 뉴욕주 및 델라웨어주 일반 회사법에 한정되며, 관할권의 법률에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.
이 의견서는 등록 명세서의 부록으로 포함될 수 있으며, 법률 문제에 대한 언급이 포함된다.
현재 센트러스에너지는 2억 달러 규모의 주식 판매 프로그램을 통해 자본 조달을 계획하고 있으며, 이 프로그램은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
2025년 5월 9일 기준으로 약 1억 1,711만 8,726달러의 주식이 판매 가능하다. 이 점에서, 회사는 향후 자본 조달에 있어 유리한 위치에 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1065059/000110465925046727/0001104659-25-046727-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
