12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 – 노바골드리소시즈(이하 '노바골드' 또는 '회사')가 47,850,000주를 공모가 3.75달러에 발행하는 공모주식 발행을 완료했다.이번 공모를 통해 총 약 1억 7천 9백만 달러의 수익을 올렸다.
노바골드는 인수인들에게 30일 이내에 7,177,500주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
또한, 회사는 17,173,853주의 사모주식 발행을 통해 약 6천 4백만 달러의 수익을 올렸다.
노바골드는 이번 공모와 사모주식 발행을 통해 총 2억 3천 4백만 달러의 순수익을 확보하여, 이는 노바골드의 도널린 골드 LLC에 대한 10% 추가 지분 인수에 사용될 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영 및 타당성 연구 업데이트에 사용될 계획이다.
이번 공모의 공동 주관사는 시티그룹, RBC 캐피탈 마켓, BMO 캐피탈 마켓, 스코샤뱅크 및 모건 스탠리이다.
2025년 4월 23일, 노바골드는 SEC에 공모주식에 대한 선반 등록신청서를 제출하였으며, 이는 자동으로 효력이 발생했다.
공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
사모주식 발행으로 발행된 주식은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, '인정된 투자자'에게 발행되었다.
이 주식은 캐나다 특정 증권법에 따라 비거주자에게 발행되었으며, 캐나다 증권법에 따라 4개월 1일의 보유 기간이 적용된다.
노바골드는 2025년 4월 22일, 폴슨 어드바이저 LLC와 함께 바릭 골드와 10억 달러에 도널린 골드 LLC의 50% 지분을 인수하기로 합의한 바 있다.
노바골드는 귀금속 회사로, 도널린 골드 프로젝트의 개발에 집중하고 있으며, 알래스카에 위치해 있다.
도널린 골드 프로젝트는 세계에서 가장 안전한 광산 관할권 중 하나로 여겨지며, 가장 크고 고품질의 오픈핏 금 매장지 중 하나로 평가받고 있다.
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