12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 링컨내셔널(증권 코드: LNC)은 다음과 같은 유가증권에 대한 현금 입찰 제안(이하 '제안')을 시작한다.
4.375% 만기 2050년 선순위 노트(이하 '2050 노트'), 4.350% 만기 2048년 선순위 노트(이하 '2048 노트'), 2067년 만기 자본 증권(이하 '2067 증권'), 2066년 만기 자본 증권(이하 '2066 증권'), 2067년 만기 후순위 노트(이하 '2067 후순위 노트'), 2066년 만기 후순위 노트(2067 증권, 2066 증권 및 2067 후순위 노트와 함께 '후순위 증권'이라 함), 3.050% 만기 2030년 선순위 노트(이하 '2030 노트'), 3.400% 만기 2032년 선순위 노트(이하 '2032 노트') 등이다.
2050 노트, 2048 노트, 후순위 증권, 2030 노트 및 2032 노트는 본 문서에서 '증권'으로 지칭되며, 각각 '증권 시리즈'로 불린다.
제안의 총 구매 가격은 최대 3억 7,500만 달러로 제한되며, 후순위 증권의 경우 최대 총 원금 금액은 2억 2천만 달러로 설정된다.제안은 2025년 5월 12일자 구매 제안서에 명시된 조건에 따라 진행된다.제안에서 구매된 증권은 소각 및 취소된다.제안에 대한 특정 정보는 다.표에 요약되어 있다.
증권 제목, CUSIP / ISIN, 총 원금 금액, 후순위 금액, 수용 우선 순위, 고정 가격 총 고려 사항, 참조 미국 재무부 증권, 블룸버그 참조 페이지, 고정 스프레드, 조기 입찰 프리미엄에 대한 내용은 다음과 같다.
- 4.375% 만기 2050년 선순위 노트: CUSIP 534187 BL2 / US534187BL23, 총 원금 금액 3억 달러, 후순위 금액 n/a, 수용 우선 순위 1, 고정 가격 총 고려 사항 n/a, 참조 미국 재무부 증권 4.625% UST 만기 2055년 2월 15일, 블룸버그 참조 페이지 FIT1, 고정 스프레드 +120, 조기 입찰 프리미엄 30달러
- 4.350% 만기 2048년 선순위 노트: CUSIP 534187 BG3 / US534187BG38, 총 원금 금액 4억 5천만 달러, 후순위 금액 n/a, 수용 우선 순위 2, 고정 가격 총 고려 사항 n/a, 참조 미국 재무부 증권 4.750% UST 만기 2045년 2월 15일, 블룸버그 참조 페이지 FIT1, 고정 스프레드 +120, 조기 입찰 프리미엄 30달러
- 2067년 만기 자본 증권: CUSIP 534187 AU3 / US534187AU31, 총 원금 금액 5796만 7천 달러, 후순위 금액 2억 2천만 달러, 수용 우선 순위 3, 고정 가격 총 고려 사항 820달러, 참조 미국 재무부 증권 n/a, 블룸버그 참조 페이지 n/a, 고정 스프레드 n/a, 조기 입찰 프리미엄 30달러
- 2066년 만기 자본 증권: CUSIP 534187 AS8 / US534187AS84, 총 원금 금액 1억 6천만 달러, 후순위 금액 n/a, 수용 우선 순위 4, 고정 가격 총 고려 사항 830달러, 참조 미국 재무부 증권 n/a, 블룸버그 참조 페이지 n/a, 고정 스프레드 n/a, 조기 입찰 프리미엄 30달러
- 2067년 만기 후순위 노트: CUSIP 534187 BP3 / US534187BP37, 총 원금 금액 4억 3천만 달러, 후순위 금액 n/a, 수용 우선 순위 5, 고정 가격 총 고려 사항 832.50달러, 참조 미국 재무부 증권 n/a, 블룸버그 참조 페이지 n/a, 고정 스프레드 n/a, 조기 입찰 프리미엄 30달러
- 2066년 만기 후순위 노트: CUSIP 534187 BN8 / US534187BN88, 총 원금 금액 5억 6천만 달러, 후순위 금액 n/a, 수용 우선 순위 6, 고정 가격 총 고려 사항 842.50달러, 참조 미국 재무부 증권 n/a, 블룸버그 참조 페이지 n/a, 고정 스프레드 n/a, 조기 입찰 프리미엄 30달러
- 3.050% 만기 2030년 선순위 노트: CUSIP 534187 BJ7 / US534187BJ76, 총 원금 금액 5억 달러, 후순위 금액 n/a, 수용 우선 순위 7, 고정 가격 총 고려 사항 n/a, 참조 미국 재무부 증권 3.875% UST 만기 2030년 4월 30일, 블룸버그 참조 페이지 FIT1, 고정 스프레드 +75, 조기 입찰 프리미엄 30달러
- 3.400% 만기 2032년 선순위 노트: CUSIP 534187 BQ1 / US534187BQ10, 총 원금 금액 3억 달러, 후순위 금액 n/a, 수용 우선 순위 8, 고정 가격 총 고려 사항 n/a, 참조 미국 재무부 증권 4.250% UST 만기 2035년 5월 15일, 블룸버그 참조 페이지 FIT1, 고정 스프레드 +95, 조기 입찰 프리미엄 30달러
제안에 따라 링컨내셔널은 벨로즈 펀딩 트러스트(델라웨어 주 법인)와 체결한 시설 계약에 따라 2.330% 만기 2030년 선순위 노트를 발행할 권리를 행사할 예정이다.
이 권리를 행사함으로써 링컨내셔널은 5억 달러의 2.330% 만기 2030년 선순위 노트를 발행하고, 벨로즈 펀딩 트러스트로부터 미국 재무부 증권의 원금 및 이자 스트립 포트폴리오를 받을 예정이다.링컨내셔널은 이 자산을 판매하고 그 순수익을 제안 자금을 조달하는 데 사용할 계획이다.
제안은 2025년 6월 10일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되며, 조기 입찰 마감일인 2025년 5월 23일 오후 5시 이전에 유효하게 제출된 증권은 조기 입찰 프리미엄을 포함한 총 입찰 제안 고려 사항을 받을 예정이다.
링컨내셔널은 제안의 조건에 따라 유효하게 제출된 증권을 수용할 의무가 있으며, 특정 조건이 충족되어야 한다.링컨내셔널은 제안의 조건을 변경할 권리를 보유한다.
링컨내셔널의 최근 연례 보고서에 따르면, 2024년 12월 31일 기준으로 약 1,700만 고객이 링컨내셔널의 솔루션을 신뢰하고 있으며, 2025년 3월 31일 기준으로 회사는 3,120억 달러의 계좌 잔액을 보유하고 있다.
링컨내셔널은 재무 상태가 양호하며, 유가증권의 매입을 통해 자본 구조를 효율적으로 관리할 계획이다.
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