12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 헬시초이스웰니스(이하 '회사')는 두 명의 투자자와 총 3,250주에 해당하는 A 시리즈 전환 우선주를 판매하는 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, 이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 3,250,000달러의 구독 가격으로 우선주를 판매하기로 합의했다.
헬시초이스웰니스의 우선주는 현재 2,339,252주의 A 클래스 보통주로 전환 가능하며, 전환 가격은 주당 1.38달러로 설정되어 있다. 이 전환 가격은 아래에 설명된 대로 조정될 수 있다.
계약이 완료되면 회사는 이 자금을 일반 운영 자금 및 잠재적 인수에 사용할 예정이다. 투자자들은 계약에 따라 주식 에스크로 계약(Share Escrow Agreement)을 체결할 예정이다.
주식은 헬시초이스웰니스의 A 클래스 보통주의 종가가 5일 연속 1.50달러 이상일 때까지 에스크로에 보관된다. 가격 목표가 달성되면 투자자들은 잔여 구매 가격을 지불해야 하며, 주식은 에스크로에서 해제된다.
회사는 우선주 전환 시 발행되는 A 클래스 보통주를 등록하기로 합의했다. 계약의 내용은 이 보고서의 부록으로 첨부된 증권 구매 계약서에 명시되어 있다.
회사는 2025년 5월 12일 델라웨어 주 국무부에 A 시리즈 전환 우선주의 권리, 특권 및 제한 사항에 대한 인증서를 제출했다. 헬시초이스웰니스는 40,000,000주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 현재까지 발행된 주식은 없다.
우선주는 전환 시 투표권을 가지며, 우선주가 발행된 상태에서 회사는 주주들의 동의 없이 우선주의 권리나 특권을 변경할 수 없다. 회사가 청산될 경우, 우선주 보유자는 자산에서 주당 1,000달러를 받을 권리가 있다.
회사는 2025년 5월 12일에 체결된 계약에 따라 3,250주의 우선주를 발행할 예정이다. 이 우선주는 1,000달러의 명목 가치를 가지며, 주주들은 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.
계약에 명시된 바와 같이, 회사는 우선주를 발행할 때 필요한 모든 법적 요건을 준수해야 하며, 모든 주식은 유효하게 발행되어야 한다.
회사는 현재 재무 상태가 양호하며, 자산의 공정 판매 가치는 기존 부채를 초과하고 있으며, 자산이 사업을 운영하는 데 필요한 자본을 충분히 보유하고 있다. 또한, 회사는 모든 세금 신고를 완료했으며, 미납 세금이 없다.
회사는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다. 현재 회사의 자본 구조는 안정적이며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 기대된다.
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