12일 미국 증권거래위원회에 따르면 CBRE Services, Inc.가 2025년 5월 12일에 6억 달러 규모의 4.800% 만기 2030년 채권(이하 '2030 채권')과 5억 달러 규모의 5.500% 만기 2035년 채권(이하 '2035 채권')을 발행했다.
이 채권들은 CBRE그룹이 전액 보증하며, 발행은 2013년 3월 14일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 이루어졌다.
2030 채권과 2035 채권은 각각 2030년 6월 15일과 2035년 6월 15일에 만기되며, 이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어진다.
2030 채권의 이자율은 연 4.800%이며, 2035 채권의 이자율은 연 5.500%이다.
이 채권의 발행으로 CBRE Services는 2026년 만기 4.875% 채권을 상환하고, 상업어음 프로그램에 따른 차입금을 상환하며, 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.
이 채권은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었으며, 관련된 모든 법적 요건이 충족됐다.
또한, CBRE Services는 이 채권의 발행과 관련하여 Simpson Thacher & Bartlett LLP의 법률 자문을 받았다.
이 법률 자문은 채권의 유효성과 법적 구속력에 대한 의견을 포함하고 있으며, CBRE Services의 의무를 보증하는 Parent Guaranty에 대한 법적 효력을 확인했다.
이 채권의 발행은 CBRE Services의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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