13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 카테터프리시젼(이하 '회사')이 세 명의 투자자와 증권 구매 계약을 체결하고, 총 190만 주(190만 달러의 명목 가치)의 신규 지정된 B 시리즈 전환 우선주를 판매했다. 또한, 기존의 QHSLab, Inc.의 선순위 담보 전환 약속어음에 대한 대가로 추가로 190만 주의 B 시리즈 전환 우선주를 발행했다. 이 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었다.
B 시리즈 전환 우선주에 따라 발행될 수 있는 보통주 총 857만 4천 주가 예약되어 있으며, 각 B 시리즈 전환 우선주는 약 2,858주의 보통주로 전환될 수 있다. 회사는 투자자들에게 보통주 428만 5,716주를 구매할 수 있는 L 시리즈 워런트를 발행했으며, 이는 투자자들의 현금 투자 금액에 따라 결정된 금액이다. 투자자들은 회사와 관련이 없는 독립적인 투자자들이다.아래에는 투자자들의 이름과 구매 금액이 기재되어 있다.
투자자: C/M Capital Master Fund, LP, B 시리즈 전환 우선주: 600주, L 시리즈 워런트: 1,714,286 워런트
투자자: WVP Emerging Manager Onshore Fund, LLC – C/M Capital Series, B 시리즈 전환 우선주: 400주, L 시리즈 워런트: 1,142,858 워런트
투자자: Mercer Street Global Opportunity Fund, LLC, B 시리즈 전환 우선주: 2,000주, L 시리즈 워런트: 1,428,572 워런트
L 시리즈 워런트는 회사 주주들이 승인할 때까지 행사할 수 없으며, B 시리즈 전환 우선주는 주주들이 승인할 때까지 전환할 수 없다. 그러나, NYSE American이 해당 주식의 상장을 승인하는 경우, B 시리즈 전환 우선주는 최대 220만 2,357주의 보통주로 전환될 수 있다. 회사는 2025년 7월 25일에 개최되는 주주 연례 회의에서 주주 승인을 요청할 예정이다.
B 시리즈 전환 우선주의 고정 전환 가격은 보통주 1주당 0.35달러이며, 전환 가격 재설정 조항이나 투표권이 없으며, 배당금을 지급하지 않는다. L 시리즈 워런트는 주주 승인일로부터 5년 6개월의 기간 동안 유효하며, 1주당 0.50달러에 행사할 수 있으며, 회사의 보통주 20일 이동 평균 가격이 1.50달러를 초과할 경우 회사가 호출할 수 있다. L 시리즈 워런트는 특정 상황에서 무현금으로 행사될 수 있다.
제한된 예외를 제외하고, B 시리즈 전환 우선주 및 L 시리즈 워런트의 보유자는 전환 또는 행사 후 회사의 보통주가 4.99%를 초과하여 소유할 수 없다. B 시리즈 전환 우선주 및 L 시리즈 워런트의 보유자는 보통주에 대해 지급된 배당금을 받을 권리가 있으며, 이는 전환 또는 행사된 것으로 간주된다. 법률에 의해 달리 요구되지 않는 한, B 시리즈 전환 우선주는 투표권이 없다.
그러나, B 시리즈 전환 우선주가 발행된 한, 회사는 B 시리즈 전환 우선주 보유자의 과반수의 긍정적인 투표 없이 B 시리즈 전환 우선주의 권한, 선호도 또는 권리를 변경할 수 없다. B 시리즈 전환 우선주는 회사의 청산, 해산 또는 종료 시 우선권이 없다. B 시리즈 전환 우선주 및 L 시리즈 워런트의 보유자는 자산에서 보통주 보유자가 받을 수 있는 동일한 금액을 받을 권리가 있다.
QHSLab 약속어음은 2025년 5월 12일자 증권 구매 계약 및 양도 계약에 따라 Mercer Street Global Opportunity Fund, LLC로부터 두 차례에 걸쳐 인수되었으며, 사본은 본 문서의 부록 10.3로 제출되었다. 첫 번째 차례(2021 약속어음)는 2021년 8월 10일에 발효된 원금 806,000달러의 원본 할인 담보 전환 약속어음으로, 만기일은 2022년 8월 10일이며, 이자율은 5%이고, 현재 연체 이자율은 18%이다.
두 번째 차례(2022 약속어음)는 2022년 7월 19일에 발효된 원금 440,000달러의 원본 할인 담보 전환 약속어음으로, 만기일은 2023년 7월 19일이며, 이자율은 5%이고, 현재 연체 이자율은 18%이다. QHSLab이 두 약속어음에 대해 지불해야 하는 대략적인 총 원금 및 모든 미지급 이자, 수수료 및 기타 금액은 약 160만 달러에 달하는 것으로 보인다.
그러나 두 약속어음은 현재 연체 상태이며, 전액 지급될 것이라는 보장은 없으며, 그 가치가 불확실하다. 회사는 2025년 5월 12일자 등록권 계약에 따라, 2025년 5월 12일자 증권 구매 계약에 따라 발행된 B 시리즈 전환 우선주 및 L 시리즈 워런트를 재판매하기 위해 등록할 것이다. 회사는 2025년 5월 27일 이전에 증권 거래 위원회에 재판매 등록을 제출할 것이다.
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