13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, AST스페이스모바일이 최대 5억 달러 규모의 클래스 A 보통주를 판매하기 위한 주식 배급 계약(이하 "ATM 판매 계약")을 체결했다.
이 계약에 따라 B. Riley Securities, Inc., Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Cantor Fitzgerald & Co., Deutsche Bank Securities Inc., Roth Capital Partners, LLC, Scotia Capital (USA) Inc., UBS Securities LLC 및 William Blair & Company, L.L.C.가 판매 대리인으로 활동하게 된다.이 계약은 3년의 기간 동안 진행되며, 판매는 법적으로 허용된 방법으로 이루어진다.판매 대리인은 판매된 주식의 총 판매 가격의 최대 3.0%의 수수료를 받을 수 있다.
회사는 판매 대리인에게 일반적인 면책 및 기여 권리를 제공하기로 합의했으며, 특정 경비에 대해서도 환급할 예정이다.
ATM 판매 계약에 따라 판매되는 주식의 총 판매 가격이 5억 달러에 도달하거나 계약이 종료되거나 계약 체결일로부터 3년이 경과하면 판매가 종료된다.
주식은 회사의 선반 등록 명세서에 따라 발행되며, 2025년 5월 13일에 SEC에 제출된 투자설명서 보충서와 관련이 있다.
이 보고서는 주식 판매에 대한 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매가 불법인 주에서는 판매가 이루어지지 않는다.ATM 판매 계약의 내용은 계약서 전문을 참조해야 한다.
또한, McGuireWoods LLP의 법률 의견서가 첨부되어 있으며, 이는 주식의 합법성에 관한 것이다.이 계약 체결과 관련하여, AST는 이전의 주식 배급 계약을 종료하기로 합의했다.
이 계약은 2028년 5월 13일까지 유효하며, 회사는 계약의 조항을 언제든지 종료할 수 있다.계약 종료 시, 회사는 판매 대리인에게 발생한 모든 비용을 지불해야 한다.
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