13일 미국 증권거래위원회에 따르면 벨뷰, 워싱턴 – 2025년 5월 13일 – 세이버스밸류빌리지(이하 '회사')는 15,000,000주에 해당하는 자사의 보통주를 대상으로 하는 2차 공개 공모(이하 '공모')를 시작한다고 발표했다.
이 주식은 Ares Management LLC 또는 그 계열사가 관리하거나 자문하는 특정 펀드, 투자 수단 또는 계좌(이하 'Ares 매도주주')와 회사의 최고경영자(이하 '경영 매도주주')가 제공하며, Ares 매도주주와 경영 매도주주를 합쳐 '매도주주'라고 한다.
공모의 일환으로 Ares 매도주주는 인수인에게 30일간 추가로 2,250,000주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
또한, 회사는 공모의 일환으로 인수인으로부터 2천만 달러 상당의 보통주를 동시 매입하기로 승인했다. 이 매입은 인수인이 매도주주에게 지급할 주당 가격과 동일한 가격으로 이루어질 예정이다.
회사는 기존 현금을 통해 동시 매입을 자금 조달할 계획이며, 이는 2023년 11월 9일에 승인된 기존 주식 매입 프로그램의 일환이 아니다.인수인은 회사의 동시 매입과 관련하여 매입되는 주식에 대해 어떠한 보상도 받지 않는다.
매도주주는 이번 공모에서 판매되는 모든 보통주를 제공하며, 추가 주식 구매 옵션 행사와 관련하여 판매되는 주식의 순수익을 모두 수령하게 된다.
회사는 이번 공모에서 자사의 보통주를 판매하지 않으며, 매도주주가 판매하는 주식으로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.
J.P. Morgan, Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC 및 UBS Investment Bank가 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.
제안된 공모는 오직 투자설명서에 의해 이루어질 예정이다. 이 공모와 관련된 예비 투자설명서는 J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC, Goldman Sachs & Co. LLC 또는 UBS Securities LLC에 문의하여 받을 수 있다.
이 증권과 관련된 등록신청서는 증권거래위원회에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지 않았다. 이 증권은 등록신청서가 효력이 발생하기 전에는 판매되거나 구매 제안이 수락될 수 없다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 제안, 요청 또는 판매가 불법이 될 경우에는 판매되지 않는다. 모든 제안, 요청 또는 증권 판매는 수정된 증권법의 등록 요건에 따라 이루어질 것이다.
세이버스밸류빌리지는 미국과 캐나다에서 가치 가격의 중고 의류, 액세서리 및 가정용품을 제공하는 가장 큰 영리형 중고품 운영업체로서, 재사용을 촉진하고 중고품이 자연스러운 선택이 되는 미래를 영감을 주는 사명을 가지고 있다.
이 보도자료에는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있다. 미래 예측 진술은 '할 수 있다', '할 것이다', '예상된다', '계획된다' 등의 단어로 식별할 수 있다. 특히, 회사의 미래 사업, 전망, 재무 성과 및 산업 전망에 대한 진술은 미래 예측 진술이다.
이러한 진술은 회사의 현재 기대와 가정에 기반하고 있으며, 미래와 관련된 불확실성, 위험 및 상황 변화에 따라 실제 결과가 다를 수 있다. 회사의 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요인들이 있다. 이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 발표된 날짜에만 유효하다. 회사는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트하거나 변경할 의무가 없다.
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