13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 엔프로인더스트리즈(이하 회사)는 시장 및 기타 조건에 따라 4억 5천만 달러 규모의 2033년 만기 선순위 채권(이하 '선순위 채권')을 발행할 계획을 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 제공되며, 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 해외 거래로 제공된다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 5.75% 선순위 채권(이하 '발행 채권')의 전량 상환, 2025년 4월 9일에 만기인 모든 기한 대출 상환을 위한 선순위 담보 회전 신용 시설의 차입금 일부 상환, 그리고 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.발행 채권의 조건부 상환은 오늘 별도로 발표된다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 선순위 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다.
선순위 채권의 제안은 비공식적인 제안서에 의해서만 이루어질 것이며, 선순위 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.또한, 이 보도자료는 발행 채권의 상환 통지나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.발행 채권의 공식 상환 통지는 발행 채권을 관리하는 계약의 조건에 따라 별도로 제공된다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.
실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 추가 정보는 엔프로의 증권 거래 위원회에 제출된 서류, 특히 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서 및 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서에 '위험 요인' 항목 아래에 포함되어 있다.
또한, 회사는 선순위 채권의 발행이 위에서 설명한 조건으로 완료될 것인지에 대한 보장을 제공할 수 없다.위험과 불확실성에는 회사의 통제를 넘어서는 시장 조건이 포함된다.
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