13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 솜니그룹인터내셔널(증권코드: SGI, 이하 '회사' 또는 '솜니그룹')이 보통주 1,537만 6,743주에 대한 2차 공모(이하 '공모')를 시작한다.
이번 공모는 매트리스 펌 그룹의 전 대주주인 IBEX Topco B.V.의 자회사인 주주(이하 '판매 주주')가 진행하며, 모든 주식은 판매 주주에 의해 판매된다.솜니그룹은 이번 공모로부터 어떠한 수익도 받지 않는다.골드만삭스 & 코. LLC가 이번 공모의 단독 인수인으로 활동한다.
이번 보통주는 회사의 자동으로 유효한 선반 등록 명세서(및 설명서)인 Form S-3에 따라 제공되며, 이는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 이전에 제출된 것이다.공모는 사전 설명서 보충 및 동반 설명서에 의해서만 이루어진다.
투자하기 전에, 투자자는 등록 명세서에 포함된 사전 설명서 보충 및 동반 설명서를 읽어야 하며, 회사가 SEC에 제출한 기타 문서도 확인해야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다.
또는, 사전 설명서 보충 및 동반 설명서의 사본은 골드만삭스 & 코. LLC, 설명서 부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: 1-866-471-2526, 팩스: 212-902-9316 또는 이메일 Prospectus-ny@ny.email.gs.com으로 요청할 수 있다.
이번 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법적으로 이루어질 수 없다.
이 보도 자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 '전망적'으로 분류될 수 있는 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 회사의 계획, 지침, 목표, 전략 및 기타 역사적 정보가 아닌 정보를 포함할 수 있다.
이 보도 자료에서 사용된 '가정', '추정', '예상', '지침', '예측', '계획', '제안', '목표', '의도', '신뢰', '할 것', '고려' 등의 단어는 전망적 진술을 식별하기 위한 것이다.
이러한 전망적 진술은 공모, 매트리스 펌 인수에 대한 회사의 기대, 인수 후 공급 계약에 대한 기대, 향후 성과, 인수된 회사의 통합, 회사의 분기별 결과, 연간 지침 및 업계 전반에 대한 초과 성과, 회사의 분기 배당금, 지정학적 사건에 대한 회사의 기대(우크라이나 전쟁 및 중동 분쟁 포함), 새로운 관세 또는 보복 관세의 부과, 기존 관세의 인상 및 무역 정책 및 규정의 변화, 공급업체의 손실 및 원자재 공급의 중단, 소비자 행동에 대한 거시 경제 환경의 영향, 외환율 및 이러한 비율의 변동, 침대 산업, 재무 인프라, 2025년 및 이후 기간의 조정된 주당순이익(EPS) 및 회사의 판매 및 조정된 EPS 성장에 대한 기대, 제품 출시, 예상 고용 및 광고, 자본 프로젝트 일정, 채널 성장, 인수 및 원자재 전망과 관련된 진술을 포함한다.
이 보도 자료에 포함된 모든 전망적 진술은 현재의 기대와 신념 및 다양한 가정에 기반하고 있다.회사가 이러한 기대를 실현하거나 지침을 충족할 것이라는 보장은 없다.
회사의 실제 결과는 여러 요인에 의해 크게 달라질 수 있으며, 이러한 요인은 회사의 통제 범위를 넘어설 수 있다.
이러한 잠재적 위험에는 매트리스 펌의 지속적인 운영, 매트리스 펌을 회사의 운영에 성공적으로 통합하고 거래에서 시너지를 실현할 수 있는 능력, 인수의 예상 이점이 예상대로 실현되지 않을 가능성, 일반 경제, 재무 및 산업 조건, 특히 소매 부문에서의 재무 성과 및 관련 신용 문제, 소비자 신뢰 및 소비자 금융의 가용성, 미국 및 국제적으로 회사에 미치는 거시 경제 환경의 영향, 국가 및 글로벌 사건에서 발생하는 불확실성, 산업 경쟁, 소매업체의 통합이 수익 및 비용에 미치는 영향, 회사 제품에 대한 소비자 수용 및 수요 변화, 2024년 12월 31일 종료된 연도의 연례 보고서(Form 10-K) 및 2025년 3월 31일 종료된 분기 보고서(Form 10-Q)에서 논의된 요인 등이 포함된다.회사의 실제 결과가 전망적 진술과 크게 다를 수 있는 요인이 있을 수 있다.회사는 이러한 전망적 진술을 업데이트할 의무가 없다.
솜니그룹은 세계 최대의 침대 회사로, 더 나은 수면을 통해 사람들의 삶을 개선하는 데 전념하고 있다.
디자인, 제조, 유통 및 소매에서 뛰어난 역량을 바탕으로, 우리는 혁신적인 수면 솔루션을 제공하고 있으며, Tempur Sealy, Mattress Firm 및 Dreams와 같은 완전 소유 사업을 통해 전 세계 100개국 이상에서 소비자의 변화하는 요구를 충족하고 있다.
우리의 포트폴리오에는 Tempur-Pedic®, Sealy®, Stearns & Foster® 및 Sleepy’s®와 같은 업계에서 가장 잘 알려진 브랜드가 포함되어 있으며, 우리의 글로벌 옴니채널 플랫폼은 소비자가 쇼핑하는 곳 어디에서나 소비자를 만날 수 있도록 하여 개인적인 연결과 혁신을 제공하여 독특한 소매 경험과 맞춤형 솔루션을 제공한다.
솜니그룹 투자자 관계 연락처: 오브리 무어 투자자 관계 솜니그룹인터내셔널 800-805-3635 Investor.relations@somnigroup.com
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