13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 아메리칸홈즈4렌트, L.P.는 6억 5천만 달러 규모의 4.950% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 발행가는 액면가의 99.444%로 설정됐다.
이자 지급은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 12월 15일에 이루어진다.
채권은 아메리칸홈즈4렌트의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.
또한, 특정 조건 하에 아메리칸홈즈4렌트의 자회사와 아메리칸홈즈4렌트가 채권을 보증해야 할 의무가 있다.
아메리칸홈즈4렌트는 채권을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 '메이크홀' 금액과 상환할 채권의 액면가 100% 중 더 큰 금액으로 설정된다.
이 채권의 발행은 2023년 6월 9일에 미국 증권거래위원회에 제출된 자동 선반 등록 성명서에 따라 이루어졌다.
이 채권의 발행은 2018년 2월 7일에 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2025년 5월 13일에 체결된 제10차 보충 계약에 의해 보완됐다.
아메리칸홈즈4렌트는 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 하며, 총 부채 서비스 비율은 1.5:1 이상이어야 한다.
현재 아메리칸홈즈4렌트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.
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