13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스가 2025년 5월 12일에 크라운 아메리카스 LLC(이하 '발행자')와 함께 7억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 연 5.875%의 이자율이 적용된다.
이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 1일에 이루어진다.
발행자는 2028년 6월 1일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.
또한, 발행자는 2028년 6월 1일 이전에 특정 자본금 조달로 발생한 순현금으로 최대 40%의 채권을 상환할 수 있다.
만약 발행자나 크라운홀딩스가 지배권 변경 매수 사건을 경험할 경우, 발행자는 채권의 매수 가격을 원금의 101%로 제안해야 할 수 있다.이 채권은 발행자의 선순위 의무이며, 크라운홀딩스와 일부 자회사가 무조건적으로 보증한다.
발행자와 보증인들은 증권 거래 위원회에 채권을 공개 거래 가능한 채권으로 교환하기 위한 등록 신청서를 제출할 예정이다.
이 채권은 사모로 판매되며, 초기 구매자들은 자격이 있는 기관 투자자에게 재판매할 수 있다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.계약의 전체 내용은 첨부된 구매 계약서에 명시되어 있다.
또한, 크라운홀딩스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 향후 전망에 대한 주의 사항을 언급하고 있으며, 채권 발행이 완료될 것이라는 보장은 없다.
현재 크라운홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 재무 구조를 더욱 강화할 계획이다.
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