13일 미국 증권거래위원회에 따르면 TXO Partners, L.P.가 2025년 5월 13일, White Rock Energy, LLC와의 자산 인수 계약 체결을 발표했다.
이 계약은 몬태나와 노스다코타의 Williston Basin에 위치한 ELM Coulee 필드의 생산 자산을 포함하며, 총 현금 대가는 약 3억 5천만 달러로, 관례적인 구매 가격 조정이 적용된다.이 중 7천만 달러는 초기 마감 후 1년 뒤에 지급될 예정이다.
계약은 North Hudson Resource Partners LP와의 파트너십으로 체결되었으며, North Hudson의 계열사는 White Rock 자산의 30% 비운영 지분을 인수하게 된다.
White Rock의 ELM Coulee 자산 인수에 대한 총 대가는 4억 7천 5백만 달러로, 2025년 5월 1일을 기준으로 한다.
Brent Clum 공동 CEO는 "이번 거래는 지난해 몬태나의 ELM Coulee 필드에서의 초기 인수와 완벽하게 보완된다"고 말했다.
이어 "강력한 우물 경제성과 개발 계획은 낮은 유가에도 불구하고 건강한 경제적 수익을 제공할 수 있는 경로를 제공한다"고 덧붙였다.이 거래는 2025년 3분기에 마감될 것으로 예상되며, 마감 조건이 충족되어야 한다.
거래가 완료되면 TXO는 약 6,800 배럴의 일일 석유 등가 생산량을 추가하게 되며, 2025년 4월 30일 기준으로 약 25,000 Mboe의 입증된 개발 가능 매장량이 추가될 예정이다.
TXO의 인수 및 North Hudson과의 파트너십에 대한 법률 자문은 Kelly Hart & Hallman, LLP와 Latham & Watkins LLP가 맡고 있으며, White Rock의 법률 자문은 Gibson, Dunn & Crutcher LLP가 담당하고 있다.
Jefferies LLC는 White Rock의 재무 자문을 맡고 있으며, Vinson & Elkins LLP는 White Rock의 법률 자문을 맡고 있다.
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