13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 매사추세츠주 캠브리지 – 아카마이테크놀러지스(증권코드: AKAM)는 시장 요인 및 기타 조건에 따라 2033년 만기 전환사채를 총 13억 5천만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 "자격 있는 기관 투자자"로 간주되는 개인에게만 판매될 예정이다.
아카마이는 초기 구매자에게 추가로 2억 2천 5백만 달러 규모의 사채를 같은 조건으로 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
전환 시 아카마이는 전환되는 사채의 총액에 대해 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 아카마이의 보통주 또는 현금과 보통주를 조합하여 지급할 예정이다.
이 사채의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 2025년 11월 15일부터 시작된다.사채는 2033년 5월 15일에 만기되며, 그 이전에 조기 매입 또는 전환될 수 있다.
이자율, 초기 전환 비율, 발행 가격 및 기타 조건은 발행 가격 책정 시 결정될 예정이다.이 사채는 아카마이의 선순위 무담보 채무로 간주된다.
아카마이는 전환사채 헤지 및 워런트 거래와 관련된 비용 및 경비를 제외한 나머지 순수익을 사용하여 약 2억 5천만 달러의 차입금을 상환하고, 2027년 9월 1일 만기되는 0.375% 전환사채의 일부를 상환할 예정이다.
아카마이는 또한 약 2억 7천 5백만 달러의 순수익을 사용하여 사채 구매자에게 자사 보통주를 재매입할 계획이다.보통주 매입 가격은 발행 가격 책정일의 아카마이 보통주 종가와 동일할 예정이다.
아카마이는 사채 보유자가 2031년 5월 15일에 현금으로 사채를 매입할 수 있는 권리를 부여하며, 이 경우 매입 가격은 사채의 액면가와 미지급 이자를 포함한 금액이 될 것이다.아카마이는 사채 가격 책정 시 전환사채 헤지 거래 및 워런트 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 아카마이의 보통주 전환 시 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.
이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 이 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
아카마이는 향후 사건 및 발전에 따라 이러한 기대와 신념이 변경될 수 있음을 인지하고 있으며, 이러한 전방위적 진술은 아카마이의 기대와 신념을 나타내는 것이 아니다.
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