14일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑셀러레이트에너지(증권코드: EE)는 2025년 5월 14일, 뉴 포트리스 에너지(NFE)의 자메이카 사업 인수 계약을 성공적으로 마무리했다.
인수 계약에 따라 엑셀러레이트는 몬테고 베이 액화천연가스(LNG) 터미널, 올드 하버 LNG 터미널, 그리고 클라렌돈 복합 열 및 전력 발전소의 자산과 운영을 인수했다.
인수 발표 이후, 엑셀러레이트는 인수 자금을 조달하기 위해 약 10억 달러 규모의 자본 및 부채 조달을 성공적으로 완료했다.
2025년 2분기 동안 엑셀러레이트는 800만 주의 A 클래스 보통주를 주당 26.50 달러에 발행하여 총 2억 1,200만 달러의 총 수익을 올렸다.
또한 같은 분기 동안 2030년 만기 8.000%의 선순위 무담보 채권 8억 달러를 발행했다.
인수 완료와 함께 엑셀러레이트의 선순위 담보 회전 신용 시설의 만기가 2027년 3월에서 2029년 3월로 연장되었고, 신용 시설 하의 총 대출 가능 한도가 3억 5천만 달러에서 5억 달러로 증가했다.
인수 완료와 동시에 회사는 채권 발행으로 얻은 수익을 사용하여 기존의 신용 시설 하의 기한이 만료된 대출을 전액 상환했다.
엑셀러레이트의 사장 겸 CEO인 스티븐 코보스는 "이번 인수 완료는 엑셀러레이트의 하류 확장 전략 실행에 있어 중요한 진전을 나타낸다"고 말했다.
그는 "이 자산은 우리의 운영 전문성과 장기 LNG 공급 계약과 완벽하게 일치하며, 향후 성장 기회를 제공한다. 이번 인수는 안정적이고 장기적인 현금 흐름을 통해 우리의 재무 전망을 향상시킨다. 우리는 자메이카 플랫폼 통합이 주주들에게 상당한 가치를 창출할 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.
엑셀러레이트에너지는 텍사스주 우드랜즈에 본사를 둔 LNG 회사로, 고객에게 신속하고 신뢰할 수 있는 LNG 솔루션을 제공하기 위해 LNG 가치 사슬 전반에 걸쳐 통합 서비스를 제공하고 있다.
이 회사는 아부다비, 앤트워프, 보스턴, 부에노스아이레스, 차토그람, 다카, 도하, 두바이, 하노이, 헬싱키, 런던, 리우데자네이루, 싱가포르, 워싱턴 D.C. 등지에 진출해 있다.
이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법에 따른 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 엑셀러레이트와 산업에 대한 상당한 위험과 불확실성을 포함한다.
모든 역사적 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술로 간주되며, 인수의 예상 이점, 현금 흐름, 주주 가치 및 유기적 성장 기회에 대한 진술이 포함된다.
이러한 미래 예측 진술은 엑셀러레이트의 사업, 재무 상태 및 운영 결과에 영향을 미칠 수 있는 미래 사건 및 추세에 대한 현재의 기대와 예측에 기반하고 있다.
그러나 이러한 진술은 본질적으로 상당한 불확실성과 우발성에 따라 달라질 수 있으며, 실제 결과는 이러한 진술에서 설명된 것과 크게 다를 수 있다.
또한, 우리는 매우 경쟁적이고 빠르게 변화하는 환경에서 운영하고 있으며, 새로운 위험과 불확실성이 수시로 발생한다.
이러한 미래 예측 진술은 발표된 날짜의 사건에만 관련이 있으며, 법률에 의해 요구되지 않는 한, 발표된 날짜 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 업데이트할 의무가 없다.
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