14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 퍼스트캐시 홀딩스(FirstCash Holdings, Inc.)가 H&T 그룹(H&T Group plc)의 인수에 대한 최종 현금 인수 조건에 합의했다.
퍼스트캐시는 영국의 주요 전당포 운영업체인 H&T를 인수하기 위해 새로 설립된 영국 자회사인 체스 비드코 리미티드(Chess Bidco Limited)를 통해 H&T 주식 1주당 650펜스의 현금 대가를 지급할 예정이다. 또한 H&T 주주들은 2025년 6월 27일에 지급될 예정인 최종 배당금 11펜스를 받을 수 있다.
총 자본 가치는 현금 대가와 최종 배당금을 포함하여 약 2억 9,700만 파운드(약 3억 9,400만 달러)로 평가된다. H&T의 인수는 퍼스트캐시의 지리적 범위를 확장하고, 운영 효율성을 높이며, 장기적인 성장 기회를 제공할 것으로 기대된다.
퍼스트캐시와 H&T의 결합은 미국, 라틴 아메리카 및 영국에서 가장 큰 상장 전당포 플랫폼을 형성할 것이다. 퍼스트캐시의 CEO이자 부회장인 릭 웨셀(Rick Wessel)은 "H&T를 퍼스트캐시의 글로벌 플랫폼에 추가하게 되어 매우 기쁘다. 이번 전략적 거래는 우리가 새로운 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공하며, H&T의 성공적인 운영과 경험이 풍부한 관리팀 덕분에 장기적인 가치를 창출할 수 있을 것이라 확신한다"고 말했다.
H&T의 CEO인 크리스 길레스피(Chris Gillespie)는 "이번 인수는 두 기업의 상호 보완적인 제안을 결합하여 고객에게 가치를 제공하는 데 중점을 두고 있다. H&T는 훌륭한 팀과 매력적인 비즈니스를 구축해왔으며, 퍼스트캐시의 제안은 이를 명확히 인정하는 것이다"라고 밝혔다. 이번 인수는 퍼스트캐시와 H&T의 이사회에서 만장일치로 승인되었으며, H&T 주주들의 승인과 영국의 관례적인 규제 승인을 받아야 한다.
거래는 2025년 하반기에 완료될 것으로 예상된다. 퍼스트캐시는 인수 자금을 조달하기 위해 기존의 미국 회전 신용 시설을 활용할 계획이며, 2억 9,900만 파운드 규모의 브릿지 신용 계약을 체결하여 인수 자금을 확보할 예정이다.
이 거래는 EPS와 EBITDA에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 퍼스트캐시의 재무 프로필과 장기적인 주주 가치를 강화할 것이다. 퍼스트캐시는 3,000개 이상의 전당포를 운영하는 국제적인 기업으로, H&T의 인수는 퍼스트캐시의 국제적 성장 전략을 가속화할 것으로 기대된다.
H&T는 영국 전역에 285개의 매장을 운영하며, 고객에게 투명하고 접근 가능한 금융 상품을 제공하고 있다. H&T의 2024년 수익은 약 2억 6,500만 파운드로, 2024년 조정 EBITDA는 약 4,100만 파운드에 달한다.
퍼스트캐시는 H&T의 인수로 인해 영국 시장에서의 입지를 강화하고, 고객과 직원에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있는 기회를 얻게 된다. 이번 인수는 퍼스트캐시의 글로벌 전당포 운영에서 중요한 이정표가 될 것이다.
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