15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 오션파워테크놀러지스(이하 '회사')는 특정 기관 투자자(이하 '투자자')와 증권 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 2천 5백만 달러의 원금 규모의 전환사채(이하 '채권')를 발행하고 판매하기로 합의했다.
이 채권은 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 발행일인 2025년 5월 15일(이하 '초기 종료일')에 회사는 투자자에게 원금 1천만 달러 규모의 채권을 발행하고 판매했다.
추가적인 공시 보충서가 제출되고 특정 조건이 충족되면, 계약은 최대 1천 5백만 달러 규모의 추가 채권 발행을 포함하는 추가 종료를 예상하고 있다.
계약에는 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 채권은 부채, 담보, 제한된 지급, 자산 이전, 사업 변경 및 계열사와의 거래에 대한 특정 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.채권은 이자를 발생시키지 않지만, 기본 이자율은 연 13%로 설정된다.채권은 발행일로부터 24개월 후에 만기가 도래한다.
발행일 이후 언제든지, 모든 미지급 금액은 전환 가격 0.68 달러로 전환 가능하며, 주식 분할, 배당금, 자산 재편성 등의 경우에 따라 조정될 수 있다.
회사는 2023년 12월 12일에 유효성이 선언된 S-3 양식의 선반 등록 명세서에 따라 채권 및 전환 가능한 주식을 제공하고 판매할 예정이다.계약 및 채권에 대한 설명은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
또한, 법률 자문에 대한 의견서가 제출되며, 이는 회사가 발행하고 판매하는 증권의 유효성에 대한 것이다.
회사는 2025년 5월 15일에 2천 5백만 달러의 직접 재정적 의무를 생성했으며, 이는 회사의 재무 상태에 중대한 영향을 미칠 수 있다.
현재 회사는 1억 4천 3십만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2025년 5월 15일 기준으로 2천 5백만 달러의 채권 발행이 이루어졌다.
회사는 이러한 자금을 통해 운영 자금을 확보하고, 향후 사업 확장을 위한 기회를 모색할 예정이다.
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