15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 라이온델바젤인더스트리즈(이하 '회사')와 그 완전 자회사인 LYB International Finance III, LLC(이하 '발행자')는 2035년 만기 6.150% 보장 노트(이하 '노트')의 총액 5억 달러를 발행하는 공모를 완료했다.이 노트는 회사에 의해 전적으로 보장된다.
노트의 발행은 1933년 증권법(Securities Act)에 따라 등록되었으며, 회사의 S-3ASR 양식 등록신청서(등록번호 333-283755)에 따라 이루어졌다.
노트는 2019년 10월 10일 회사, 발행자 및 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank, National Association) 간의 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행되었으며, 2023년 5월 17일에 체결된 보충 계약서(이하 '보충 계약서')에 의해 보완됐다.
노트의 조건 및 회사의 보증은 2025년 5월 15일 발행자가 제공한 임원 증명서(이하 '임원 증명서')에 명시되어 있다.
노트, 계약서 및 임원 증명서에 대한 설명은 투자설명서에 포함되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.
노트의 총액은 5억 달러이며, 이자는 연 6.150%로 2025년 5월 15일부터 발생한다.
이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.노트의 만기일은 2035년 5월 15일이다.
노트는 발행자의 선택에 따라 조기 상환이 가능하며, 상환 가격은 노트의 원금 100%에 미지급 이자를 포함한다.또한, 노트는 특정 세금 사건 발생 시에도 상환될 수 있다.
라이온델바젤인더스트리즈는 현재 5억 달러 규모의 노트를 발행하여 자금을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보하여 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 보인다.
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