16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 시프트4페이먼츠(Shift4 Payments, Inc., NYSE: FOUR)는 6억 8천만 유로 규모의 5.500% 선순위 채권(이하 '유로 노트')과 5억 5천만 달러 규모의 6.750% 선순위 채권(이하 '신규 2032 노트') 발행을 완료했다.
이 채권들은 시프트4페이먼츠 LLC와 시프트4페이먼츠 파이낸스 서브, Inc.에 의해 발행되었으며, 이들은 시프트4페이먼츠의 자회사이다.
신규 2032 노트는 2024년 8월 15일에 체결된 계약에 따라 발행된 기존 2032 노트와 동일한 조건을 가지며, 두 노트는 동일한 채무 증권으로 취급된다.
시프트4는 이번 채권 발행을 통해 얻은 순수익을 글로벌 블루 그룹 홀딩스 AG 인수와 관련된 현금 대금 지급, 2026년 만기 4.625% 선순위 채권의 상환 또는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.그러나, 시프트4는 2026년 노트의 상환이 이루어질 것이라는 보장을 할 수 없다.이번 채권 발행은 2026년 노트의 상환 여부에 따라 조건이 달라지지 않는다.이 보도자료는 2026년 노트의 상환 또는 지급에 대한 통지가 아니다.모든 채권의 발행은 미국 증권법에 따라 등록 요건에서 면제된 사모 발행으로 이루어졌다.
이 보도자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
이 보도자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 시프트4의 경영진의 기대를 반영한다.
시프트4는 이러한 미래 예측 진술이 실제 결과와 다를 수 있는 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있음을 경고한다.
이러한 요인에는 제안된 인수의 완료 여부, 글로벌 블루와의 통합 성공 여부, 금융 서비스 및 결제 기술 산업의 경쟁 심화 등이 포함된다.
시프트4는 매년 수십억 건의 거래를 처리하며, 거의 모든 산업의 수십만 개 비즈니스를 지원하는 상업 기술의 선두주자이다.
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