16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 5월 14일, 아타라바이오쎄라퓨틱스가 TD Securities (USA) LLC와 함께 주식 및 워런트를 발행하는 인수 계약을 체결했다.
이번 계약에 따라 회사는 총 834,237주(이하 '주식')의 보통주와 최대 1,587,108주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트(이하 '워런트')를 발행하기로 했다.
주식의 발행 가격은 주당 6.61달러이며, 워런트의 발행 가격은 주당 6.6099달러로 설정됐다.
각 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러로 조정 가능하며, 즉시 행사 가능하고 만료일이 없다.
이번 공모를 통해 회사는 약 1,600만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 이 자금은 회사의 생물학적 라이센스 신청(BLA) 승인 및 운영 자본 등 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이번 공모는 2023년 11월 1일에 SEC에 제출된 유효한 선등록신청서(Form S-3)에 따라 진행된다.공모 마감일은 2025년 5월 16일로 예정되어 있다.
인수 계약에 따라 회사는 마감일 이후 30일 동안 주식 발행 및 판매에 대한 특정 제한에 동의했다.
인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 합의가 포함되어 있으며, 마감 조건, 면책 의무 및 기타 당사자의 의무와 종료 조항이 포함되어 있다.이 계약의 조건은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
또한, Sidley Austin LLP의 법률 자문이 포함된 법적 의견서가 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
회사는 이번 공모를 통해 자금을 조달하여 탭-셀의 생물학적 라이센스 신청(BLA) 승인에 필요한 지속적인 활동을 지원하고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
현재 회사는 2025년 3월 31일 기준으로 약 1,380만 달러의 현금, 현금성 자산 및 단기 투자금을 보유하고 있으며, 이번 공모를 통해 예상되는 1,500만 달러의 순수익과 함께 운영 효율성을 높여 계획된 운영을 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
회사의 재무 상태는 현재 자산과 자본의 조합으로 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.
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