16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 센스오닉스홀딩스(증권 코드: SENS)는 1억 주의 보통주를 공모가 0.50달러에 발행하기로 결정했다.
이번 공모를 통해 센스오닉스는 약 5천만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 인수인에게는 추가로 15%의 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션이 부여된다.공모는 2025년 5월 19일에 마감될 예정이다.
TD Cowen과 Barclays가 공동 주관사로, RBC Capital Markets와 Lake Street가 북커러너로 참여한다.
이번 공모는 2023년 8월 10일에 SEC에 제출된 선반 등록신청서(Form S-3)에 따라 진행되며, 관련된 예비 설명서와 함께 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
또한, 센스오닉스는 Abbott Laboratories와의 계약에 따라 2천 5백만 달러 규모의 주식을 별도의 사모 배정으로 판매할 예정이다.이 사모 배정은 공모 마감 후에 진행된다.
센스오닉스는 이번 공모와 사모 배정으로 얻은 순수익을 Eversense 365의 출시와 파이프라인 제품 개발, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
이 보도자료는 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니며, 해당 증권이 법적으로 등록되거나 자격을 갖추지 않은 주 또는 기타 관할권에서 판매되지 않을 것이다.
센스오닉스는 장기 이식형 지속 혈당 모니터링 시스템을 개발 및 제조하는 의료 기술 회사로, Eversense® 365 및 Eversense® E3 시스템을 통해 사용자의 스마트폰으로 5분마다 혈당 데이터를 자동으로 전송한다.
이 보도자료에는 향후 예측에 대한 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.이러한 요인에는 공모 마감 조건의 충족 실패, 경제 환경의 불확실성 등이 포함된다.
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