19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 인디애나주에 본사를 둔 볼(볼 코퍼레이션)은 8억 5천만 유로 규모의 4.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.
이 채권은 2032년 만기이며, 독일은행 신탁회사 아메리카스(Deutsche Bank Trust Company Americas)가 신탁인으로 참여하는 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행됐다.
기본 계약은 2015년 11월 27일에 체결됐으며, 이번 발행은 2025년 5월 19일에 체결된 제17차 보충 계약(이하 '제17차 보충 계약')에 의해 보완됐다.
제17차 보충 계약에 따르면, 채권은 보증인들에 의해 보증된다. 채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 1일이다.채권은 2032년 7월 1일에 만기된다.
회사는 2032년 4월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.
2032년 4월 1일 이후에는 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 가격으로 상환할 수 있다. 채권에 대한 회사의 지급 의무는 국내 자회사들에 의해 무담보로 보증된다.그러나 외국 자회사들은 보증하지 않는다.
특정 제한 사항에 따라, 통제 변경 사건이 발생할 경우 회사는 채권을 101%의 가격으로 매입하겠다고 제안해야 한다.
기본 계약에는 회사의 담보 설정 및 판매-임대 거래에 대한 제한 사항과 일반적인 채무 불이행 사건에 대한 조항이 포함돼 있다. 제17차 보충 계약 및 기본 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록으로 포함돼 있으며, 이 내용은 완전한 것이 아니며 부록을 통해 전체 내용을 참조해야 한다.
회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달해 운영 자본을 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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