19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에퀴닉스 유럽 2 금융 법인(이하 '발행자')이 델라웨어주에 설립된 유한책임회사로서, 에퀴닉스 주식회사(이하 '보증인')의 전액 보증을 받는 2029년 만기 3.250% 선순위 채권(이하 '2029년 채권')과 2034년 만기 4.000% 선순위 채권(이하 '2034년 채권')을 각각 €750,000,000의 총 원금으로 발행하고 판매했다.
이 채권들은 2025년 5월 12일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되며, 보증인은 델라웨어주에 설립된 법인이다.
이 채권들은 2024년 3월 18일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행되며, 2025년 5월 19일에 체결된 제5차 보충 계약 및 제6차 보충 계약에 의해 보완된다.
2029년 채권은 연 3.250%의 이자율로 2029년 5월 19일에 만기되며, 이자는 매년 5월 19일에 지급된다.
2034년 채권은 연 4.000%의 이자율로 2034년 5월 19일에 만기되며, 이자 지급은 동일하게 매년 5월 19일에 이루어진다.
발행자는 언제든지 채권 만기 전에 일부 또는 전부를 선택적으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 발행자는 세금 사건 발생 시 채권을 전부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있다.
이 채권들은 보증인에 의해 전액 보증되며, 발행자는 이 채권의 원금 및 이자 지급 의무를 보증한다.
발행자는 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 환경 친화적인 프로젝트에 사용할 계획이다.
현재 에퀴닉스의 재무 상태는 안정적이며, 2029년 및 2034년 채권의 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고 지속 가능한 프로젝트에 대한 투자를 촉진할 것으로 기대된다.
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