19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 에이비스버짓카렌탈 LLC(이하 "ABCR")와 에이비스버짓파이낸스 주식회사(이하 "발행자들")가 각각 에이비스버짓그룹(이하 "회사")의 완전 자회사로서 2032년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 "채권")을 총 6억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2025년 5월 19일자로 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 발행자들, 회사, 기타 보증인 및 미국은행신탁회사(U.S. Bank Trust Company)가 포함된다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2025년 12월 만기 예정인 변동금리 대출 상환, 기존 차량 대출의 일부 상환, 2027년 만기 예정인 5.750% 선순위 채권의 일부 상환 및 관련 수수료와 비용 지급이 포함될 수 있다.
채권은 2032년 6월 15일 만기되며, 연 8.375%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.이자는 2025년 5월 19일부터 발생한다.
채권은 회사, 에이비스버짓홀딩스 LLC 및 ABCR의 기존 및 미래의 완전 자회사에 의해 보증된다.
발행자들은 2028년 6월 15일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 총 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 발생한 이자 및 미지급 이자를 포함한다.
특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, ABCR은 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.
신탁계약은 ABCR 및 그 제한된 자회사가 배당금 지급, 자산 담보 설정, 특정 투자 및 자산 매각에 대한 제한을 두고 있다.이러한 약속은 여러 중요한 제한 및 예외에 따라 적용된다.신탁계약 및 채권의 요약은 본 문서의 부록 4.1 및 4.2에 포함되어 있다.
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