19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 브이투엑스(이하 '회사')는 Vertex Aerospace Holdco LLC(이하 '판매 주주') 및 RBC Capital Markets, LLC(이하 '인수인')와 함께 200만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 판매 주주는 인수인의 선택에 따라 최대 30만 주의 추가 보통주를 매각할 수 있다.
인수 계약은 회사, 판매 주주 및 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무를 포함하고 있으며, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.
이번 공모는 2022년 9월 12일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 회사의 선반 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-267223)에 따라 진행되며, 2025년 5월 15일자 관련 투자설명서(이하 '투자설명서')에 따라 이루어진다.
공모는 2025년 5월 19일에 종료되었으며, 회사는 이번 공모에서 어떠한 증권도 판매하지 않았고, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 어떠한 수익도 받지 않을 예정이다.
인수 계약의 내용은 본 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 투자자 및 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함되었다.
이 계약은 회사 또는 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도가 없다.
인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해 특정 날짜에만 유효하며, 계약 당사자에게만 이익이 되며, 투자자에게 적용되는 것과는 다를 수 있다.
회사는 200만 주의 보통주를 주당 48.3868달러에 판매하기로 합의했으며, 판매 주주는 인수인에게 30만 주의 옵션 주식을 추가로 판매할 수 있는 권한을 부여했다.
회사는 2025년 5월 19일에 인수 계약에 따라 주식의 인도 및 대금을 지급할 예정이다.인수인은 판매 주주가 제공한 주식의 구매 대금을 판매 주주에게 송금할 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달할 계획이 없으며, 판매 주주가 제공한 주식의 판매로부터 수익을 받지 않는다.
회사의 재무 상태는 현재로서는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자본 조달이 이루어지지 않기 때문에 단기적인 재무적 영향은 없을 것으로 보인다.
그러나 판매 주주가 제공한 주식의 매각이 이루어질 경우, 주가에 미치는 영향은 주의 깊게 관찰해야 할 사항이다.
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