20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 데이터볼트AI는 이전에 발표한 거래의 두 번째 마감(추가 마감)을 완료했다.
이 거래는 특정 기관 투자자들과의 증권 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 추가 노트와 추가 워런트를 발행했다.
구매 계약에 따라, 투자자들은 데이터볼트AI로부터 등록된 직접 공모를 통해 총 5,555,555달러의 원금이 있는 선순위 담보 전환 사채(초기 노트)를 5,000,000달러에 구매하고, 총 11,111,111달러의 원금이 있는 추가 전환 사채(추가 노트)를 10,000,000달러에 구매하기로 합의했다.
또한, 동시 진행된 사모 배치에서 데이터볼트AI의 보통주를 구매할 수 있는 워런트가 발행되었으며, 총 19,346,101주에 대한 권리가 포함되어 있다.
초기 마감과 관련하여 6,448,700주에 대한 워런트가 발행되었고, 추가 마감과 관련하여 12,897,401주에 대한 워런트가 발행되었다.초기 노트는 2025년 4월 3일에 발행되었다.
구매 계약에 따르면, 데이터볼트AI는 투자자들의 서면 요청을 받은 후 15일 이내에 워런트를 행사하여 발행할 수 있는 보통주를 등록하는 등록 명세서를 제출해야 하며, 45일 이내에 이를 효력 발생시키기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울여야 한다.
또한, 데이터볼트AI는 특정 예외를 제외하고, 각 마감일로부터 45일 이내에 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 판매, 발행, 계약, 담보 제공 또는 처분하지 않기로 합의했다.노트는 10%의 원발행 할인율을 가지며, 발행일로부터 18개월 후 만기가 도래한다.
노트의 이자는 기본적으로 발생하지 않지만, 채무 불이행이 발생할 경우 연 12%의 이자가 발생한다.
추가 노트는 발행일로부터 언제든지 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.00달러이다.전환 가격은 바닥 가격인 0.1794달러로 제한된다.
데이터볼트AI는 향후 자금 조달의 최대 30%를 사용하여 노트를 상환해야 하며, 노트에는 4.99% 및 9.99%의 유익한 소유권 제한이 포함되어 있다.
워런트의 초기 행사 가격은 주당 0.8615달러이며, 추가 마감에서 발행된 워런트는 즉시 행사 가능하고 발행일로부터 5년간 유효하다.워런트의 행사 가격은 특정 조건에 따라 조정될 수 있다.
이 보고서는 구매 계약, 노트 및 워런트에 대한 완전한 설명을 제공하지 않으며, 각 문서의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
데이터볼트AI는 2025년 5월 20일에 Brett Moyer 최고재무책임자에 의해 서명된 보고서를 제출했다.
현재 데이터볼트AI는 총 5,000,000달러의 초기 노트와 10,000,000달러의 추가 노트를 포함하여 총 15,000,000달러의 자금을 확보한 상태이다.
이러한 자금 조달은 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682149/000110465925050650/0001104659-25-050650-index.htm)
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