20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 펜실베이니아주 밸리 포지에서 UGI 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: UGI)은 자회사인 아메리가스 파트너스, L.P.와 아메리가스 파이낸스 코퍼레이션(이하 '발행자들')이 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 선순위 채권 총 5억 5천만 달러(이하 '채권')를 공모할 계획이라고 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외부에서 증권법 제S조에 따라 제공된다.
발행자들은 이 공모를 통해 얻은 순수익을 기존의 2026년 만기 5.875% 선순위 채권을 전액 상환하거나 재매입하는 데 사용할 계획이다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 발표는 정보 제공을 위한 것이며, 어떤 관할권에서도 이러한 채권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니다.
이 보도자료에는 1934년 증권거래법 제21E조 및 1933년 증권법 제27A조의 의미 내에서 '전망 진술'이 포함되어 있으며, 발행자들의 채권 판매 예상 및 공모 수익 사용 계획에 대한 진술이 포함되어 있다.
독자들은 이러한 전망 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권장하며, 모든 전망 진술은 이 보도자료의 날짜 기준으로만 유효하다.
아메리가스 파트너스는 미국 내 최대의 소매 프로판 마케팅 업체로, 연간 약 8억 2,700만 갤런의 프로판을 110만 고객에게 판매하고 있다.
UGI 코퍼레이션은 미국 및 유럽에서 에너지 제품 및 서비스를 유통하고 마케팅하는 회사로, 안전하고 신뢰할 수 있으며 저렴하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 제공한다.
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