20일 미국 증권거래위원회에 따르면 링컨내셔널이 2025년 5월 13일, 회사와 벨로즈 펀딩 트러스트(Trust I), 뉴욕 멜론 은행 간의 시설 계약에 따라 2030년 만기 2.330% 선순위 채권을 발행했다.이 채권의 총 원금은 5억 달러이며, 2025년 5월 15일에 Trust I에 발행됐다.이 채권은 Trust I이 보유한 미국 재무부 증권의 원금 및 이자 스트립과 교환됐다.
Trust I 시설 계약은 2020년 8월에 체결됐으며, Trust I은 2030년 8월 15일에 상환 가능한 5억 달러 규모의 프리 캐피탈라이즈드 트러스트 증권(2030 P-Caps)을 발행했다.
링컨내셔널은 2030 P-Caps의 수익자에게 2.330% 선순위 채권을 비례적으로 배분하기 위해 Trust I의 해산을 지시했다.
2025년 5월 20일, Trust I은 해산됐고, 예탁결제회사(Depository Trust Company)는 2030 P-Caps의 수익자에게 2.330% 선순위 채권을 배분했다.
또한, 링컨내셔널은 2025년 5월 20일, 벨로즈 펀딩 트러스트 II와 함께 2055년 만기 P-Caps을 발행했다.
이 P-Caps의 총 발행가는 10억 달러이며, 1,000,000개의 프리 캐피탈라이즈드 트러스트 증권으로 구성돼 있다.
링컨내셔널은 Trust II와 새로운 시설 계약을 체결해 2055년 만기 6.792% 선순위 채권을 발행할 수 있는 권리를 확보했다.
이 채권은 Trust II의 자산으로 투자되며, 링컨내셔널은 이 채권을 통해 30년 동안 자본과 유동성을 확보할 수 있다.
링컨내셔널은 Trust II에 대해 연 1.888%의 반기 시설 수수료를 지급할 예정이다.
링컨내셔널은 또한 Trust II와의 거래와 관련해 비용을 상환하기 위한 신탁 비용 상환 계약을 체결했다.
Trust II는 2055년 5월 15일 이전에 종료되며, 모든 2055 P-Caps이 상환되면 6.792% 선순위 채권을 보유자에게 배분할 예정이다.
링컨내셔널의 현재 재무상태는 2.75억 달러 이하로 떨어지지 않도록 관리되고 있으며, 채권 발행을 통해 자본을 확보하고 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/59558/000119312525123151/0001193125-25-123151-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
