20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 에섹스프로퍼티트러스트는 에섹스 포트폴리오, L.P.를 통해 PNC 은행과 기타 은행들과 함께 클로징 계약을 체결했고, 이 계약은 기존의 12억 달러 규모의 회전 신용 시설을 15억 달러 규모의 새로운 신용 시설로 대체하는 내용을 포함하고 있다.
기존 회전 신용 시설은 2029년 1월에 만료될 예정이었으며, 새로운 신용 시설은 2025년 7월부터 시행될 것으로 예상된다.
2025년 5월 20일 기준으로 기존 회전 신용 시설에 대한 대출 잔액은 5억 3천 5백만 달러이다.
새로운 신용 시설은 2030년 1월에 만료되며, 회사의 선택에 따라 두 번의 6개월 연장이 가능하다.
또한, 회사는 최대 10억 달러까지 추가로 대출을 받을 수 있으며, 총 규모는 25억 달러에 이를 수 있다.
새로운 신용 시설의 이자율은 담보가 없는 하룻밤 자금 조달 금리(SOFR) 플러스 0.775%로 설정되며, 특정 레버리지 및 커버리지 비율을 유지해야 하는 관례적인 약정이 포함된다.이 요약은 새로운 신용 시설 신용 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 보완된다.
같은 날, 운영 파트너십은 3억 달러 규모의 무담보 기간 대출 계약을 체결했으며, 이 계약은 2028년 5월 20일에 만료될 예정이다.이 대출 계약은 12개월의 지연 인출 기능을 가지며, 상환 후 재대출은 불가능하다.2025년 5월 20일 기준으로 이 대출 계약에 대한 대출 잔액은 없다.
운영 파트너십은 이 대출 계약의 규모를 최대 3억 달러까지 늘릴 수 있으며, 이자율은 SOFR 플러스 0.850%로 설정된다.
회사는 1억 5천만 달러에 대해 고정 이자율 스왑을 체결하여 이자율을 4.1%로 고정했다.
또한, 회사는 상업 어음 프로그램을 설정했으며, 이 프로그램을 통해 운영 파트너십은 397일 이내의 다양한 만기를 가진 무담보 상업 어음을 발행할 수 있다.
상업 어음 프로그램의 최대 총액은 7억 5천만 달러로 설정되며, 회사는 이 어음의 발행을 보장할 예정이다.
이 어음은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.
이 보고서에 포함된 정보는 상업 어음 프로그램에 따른 어음의 판매 제안이나 구매 제안의 요청으로 간주되지 않는다.
회사의 경영진은 이러한 미래 예측 진술의 기초가 되는 가정이 합리적이라고 믿지만, 이러한 진술은 알려진 위험과 불확실성을 포함하고 있으며, 실제 결과는 다를 수 있다.따라서 회사는 이러한 진술의 결과를 보장할 수 없다.
이 보고서는 2025년 5월 20일 기준으로 작성되었으며, 회사는 이 정보를 업데이트할 의무가 없다.
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