22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 빅토리아시크릿&코(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 '대리인') 및 해당 대출자들과 함께 특정 수정안 제2호(이하 '수정안')에 서명했다.
이 수정안은 2021년 8월 2일 체결된 회전 신용 계약(이하 '신용 계약')을 수정하는 내용을 담고 있다.
신용 계약은 회사에 대한 선순위 담보 자산 기반 회전 신용 시설(이하 'ABL 시설')을 제공한다. 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.
첫째, 신용 계약의 만기일을 수정안의 체결일로부터 5년 후 또는 특정 주요 채무의 만기일 91일 전 중 이른 날짜로 연장한다.
둘째, 회사의 고시 기간 동안 ABL 시설의 대출 기준이 90%에서 92.5%로 증가한다.
셋째, 특정 보고서 제출 조건 및 현금 지배 조건을 Trigger하는 가용성 기준을 낮춘다.
넷째, ABL 시설의 대출 금리에 대한 적용 이자율을 조정하여, SOFR 또는 CORRA 기준 대출의 경우 1.50%에서 1.75%로, 대체 기준 대출 및 캐나다 기준 대출의 경우 0.50%에서 0.75%로 낮춘다.
마지막으로, 캐나다 대출에 대한 CDOR을 CORRA로 교체한다. 수정안의 전체 내용은 첨부된 문서(Exhibit 10.1)에서 확인할 수 있다. 또한, 이 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합되어 있다.
회사는 2025년 5월 22일에 서명된 이 보고서를 통해, 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 제출했다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.
2025년 5월 21일 기준으로, 회사는 5천만 달러 이상의 주요 채무를 보유하고 있으며, 이로 인해 특정 재무 약정 기준을 충족하지 못할 경우 신용 계약의 만기일이 연장될 수 있다.
회사는 또한 2025년 5월 21일 기준으로 1억 4천 30만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.
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