22일 미국 증권거래위원회에 따르면 탈로스에너지가 2024년 3월 4일 QuarterNorth 에너지를 인수했다고 보고하였다.
인수 대가는 현금 12억 4,740만 달러와 탈로스에너지의 보통주 2430만 주로, 이는 3억 2,260만 달러로 평가된다.
인수 대금의 현금 부분은 탈로스 생산 은행 신용 시설에서의 차입, 주식 공모의 순수익, 채무 공모의 순수익 및 현금 보유액으로 조달됐다.
이와 관련하여 탈로스에너지는 2024년 1월 22일에 3,450만 주의 보통주를 발행하여 인수 대금의 일부를 조달했다.
또한, 2024년 2월 7일에는 12억 5천만 달러 규모의 2순위 선순위 담보 노트를 발행했다.
이 자금은 QuarterNorth 인수 대금의 일부를 조달하고, 2026년 만기 12.00% 및 11.75% 선순위 담보 노트를 상환하는 데 사용됐다.
탈로스에너지는 2024년 12월 31일로 종료되는 연도의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 재무제표를 작성했다.
이 재무제표는 탈로스와 QuarterNorth의 역사적 재무제표를 조정하여 QuarterNorth 인수와 관련된 자금 조달을 반영했다.
2024년 12월 31일로 종료되는 연도의 프로 포르마 결합 손익계산서는 탈로스와 QuarterNorth의 역사적 손익계산서를 결합하여 인수와 관련된 자금 조달이 2024년 1월 1일에 완료된 것처럼 반영했다.
2024년 12월 31일로 종료되는 연도의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서에 따르면, 총 수익은 209억 6,130만 달러로, 탈로스의 수익 197억 3,568만 달러와 QuarterNorth의 수익 1억 3,825만 달러를 포함한다.
운영 비용은 192억 8,333만 달러로, 탈로스의 운영 비용 180억 643만 달러와 QuarterNorth의 운영 비용 1억 3,845만 달러를 포함한다.
탈로스에너지는 인수 후에도 지속적인 재무 성과를 유지할 것으로 예상되며, 인수와 관련된 자금 조달이 탈로스의 운영 결과에 지속적인 영향을 미칠 것으로 보인다.탈로스의 관리진은 모든 필수 조정이 공정하게 이루어졌다고 판단하고 있다.
2024년 12월 31일 기준으로 탈로스에너지의 총 수익은 209억 6,130만 달러, 총 운영 비용은 192억 8,333만 달러로, 운영 소득은 1억 68,280만 달러에 달한다.
그러나 순손실은 8억 4,838만 달러로, 이는 인수와 관련된 비용 및 이자 비용 증가에 기인한다.탈로스에너지는 향후 재무 성과 개선을 위해 지속적인 노력을 기울일 예정이다.
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