22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 멀른오토모티브가 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 투자자는 약 190만 달러의 5% 원금 할인 담보 전환 사채를 구매하기로 합의했다.이 사채는 보통주로 전환 가능하며, 5년 만기 워런트도 포함되어 있다.
계약에 명시된 조건에 따라, 투자자는 계약 체결 후 470만 달러까지 추가 사채와 관련된 워런트를 구매할 수 있는 권리를 가진다.
계약 체결일로부터 1년 이내에 등록이 완료되지 않으면, 멀른오토모티브는 직접 또는 간접적으로 주식이나 전환 가능한 증권을 발행하지 않기로 합의했다.또한, 9.9% 이상의 보통주를 보유하게 되는 경우에는 전환이 제한된다.사채의 이자율은 연 15%이며, 발행일로부터 4개월 후 만기가 도래한다.만약 주주 승인이 45일 이내에 이루어지지 않으면, 이자율은 20%로 증가한다.
멀른오토모티브는 2022년 주식 인센티브 계획을 수정하여 추가로 1500만 주의 보통주를 발행할 수 있도록 승인받았다.2025년 5월 21일, 주주 총회에서 이 수정안이 통과됐다.현재 멀른오토모티브의 보통주 발행 주식 수는 541만 주에 달한다.이 계약은 멀른오토모티브의 자본 구조에 중요한 변화를 가져올 것으로 예상된다.
멀른오토모티브는 현재 4억 4,450만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 4억 7,805만 주는 전환 가능한 증권에 예약되어 있다.이 회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 자본 조달을 계획하고 있다.
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