23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 포워드인더스트리(이하 '회사')는 C/M Capital Master Fund, LP 및 WVP-Emerging Manager Onshore Fund, LLC-Structured Small Cap Lending Series(이하 '투자자들')와 총 1,000,000주에 해당하는 B형 우선주(이하 '시리즈 B')를 발행하는 증권 매매 계약(이하 '매매 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 총 100만 달러의 대가로 시리즈 B 주식을 발행받았다.
또한, 투자자들은 주당 6.50달러에 행사 가능한 총 111,111개의 워런트를 발행받았다.
회사는 이 Notes 발행으로 얻은 자금을 운영 자본 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.
매매 계약에 따라 회사는 각 투자자와 등록권 계약(이하 '등록권 계약')을 체결했으며, 이 계약에 따라 시리즈 B의 전환으로 발행되는 보통주와 워런트에 대한 등록이 가능하다.
등록권 계약에 따라 회사는 마감일로부터 90일 이내에 우선주 및 워런트에 대한 등록신청서를 제출해야 하며, 이는 면제될 수 있다.
2025년 5월 21일, 회사는 1,000,000주에 해당하는 시리즈 B를 지정하는 정관 수정 증명서(이하 '지정 증명서')를 제출했다.시리즈 B 주식은 연 10%의 배당금을 발생시키며, 분기마다 현금으로 지급된다.
단, 회사는 특정 주식 조건이 충족될 경우 보통주로 배당금을 지급하거나 명시된 가치를 증가시킬 수 있다.
시리즈 B 주식은 주당 4.50달러에 보통주로 전환 가능하며, 일반적인 희석 방지 및 기타 조정이 적용된다.
특정 조건이 충족될 경우 의무적으로 전환되며, 이는 보통주의 종가가 전환가의 200%를 초과하는 경우 등이다.
또한, 시리즈 B 주식은 청산 시 보유자가 보통주로 전환했을 경우 받을 수 있는 금액 중 더 큰 금액을 청산 권리로 가진다.시리즈 B 주식은 상환 불가능하며, 뉴욕 법에 따라 요구되는 투표권을 가진다.
이 주식은 배당금, 분배 및 청산 우선권에 대해 모든 보통주 클래스에 대해 우선권을 가진다.
시리즈 B 주식은 특정 유익한 소유권 제한이 있으며, Nasdaq 주식 시장 규칙에 따라 주주 승인 요구 사항을 유발하지 않고 발행될 수 있는 보통주 최대 수에 제한을 받는다.2025년 5월 23일, 회사는 이 보고서를 서명했다.서명자는 Michael Pruitt이며, 직책은 임시 최고경영자이다.
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