27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 뉴욕 – 렉시오쎄라퓨틱스(증권 코드: LXEO)는 심혈관 질환을 위한 혁신적인 유전자 치료제를 개발하기 위해 20,790,120주(이하 '주식')의 보통주를 발행하고, 특정 투자자에게 6,963,556주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.
각 주식(또는 사전 자금 조달 워런트)은 보통주 0.5주를 구매할 수 있는 일반 워런트와 함께 제공된다.
각 주식 및 동반 일반 워런트의 구매 가격은 2.8825달러이며, 사전 자금 조달 워런트와 동반 일반 워런트의 구매 가격은 2.8824달러이다.
렉시오는 이번 사모 배정으로 약 8000만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 제반 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 사모 배정은 2025년 5월 28일에 마감될 예정이다.
사전 자금 조달 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러이며, 일반 워런트의 행사 가격은 주당 2.82달러로 2029년 5월 28일에 만료된다.
이번 자금 조달은 프레지어 생명과학 및 자누스 헨더슨 투자자들이 주도하였으며, 아다르1 캐피탈 매니지먼트, 어피니티 헬스케어 펀드, 앨리 브리지 그룹, 코스트랜즈 캐피탈, 서베이어 캐피탈, 베스탈 포인트 캐피탈, 우드라인 파트너스 LP 등 신규 및 기존 투자자들이 참여하였다.
렉시오의 CEO인 R. 놀란 타운센드는 "이번 자금 조달은 렉시오가 심장 유전자 치료제 분야에서의 리더십을 강화하고 임상 단계 파이프라인을 지속적으로 발전시키는 데 기여할 것"이라고 말했다.
렉시오는 이번 자금 조달로 확보한 순자금을 임상 단계 프로그램의 발전과 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이번 자금 조달로 확보한 자금과 현재 보유한 현금, 현금성 자산 및 시장성 증권은 2028년까지 렉시오의 운영 및 자본 지출을 지원할 것으로 예상된다.
이번 사모 배정에서 판매되는 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.
렉시오는 증권 구매 계약 체결과 동시에 SEC에 주식 및 사전 자금 조달 워런트와 일반 워런트의 기초가 되는 보통주(이하 '워런트 주식')의 재판매를 등록하는 등록 statement를 제출할 예정이다.이 보도 자료는 회사의 증권을 판매하겠다는 것이다.
제안이나 제안 요청이 아니며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 증권을 판매하지 않는다.
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