27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 이뮨온(이하 '회사')이 7,222,223주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 14,444,446주를 구매할 수 있는 단기 워런트를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.
주당 구매 가격은 0.45달러이며, 이 거래는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 프라이빗 플래스먼트로 진행된다.
단기 워런트는 주주 승인일의 효력 발생일로부터 3년간 유효하며, 주주 승인일에 주식 발행이 승인되면 행사할 수 있다.
이번 공모는 2025년 5월 27일경 마감될 예정이다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하며, Brookline Capital Markets는 재정 자문 역할을 맡고 있다.
회사는 이번 프라이빗 플래스먼트에서 약 3.25백만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.
단기 워런트가 전액 행사될 경우, 회사는 추가로 약 6.5백만 달러의 수익을 기대하고 있다.
회사는 이번 공모에서 발생한 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 발행된 주식, 프리펀드 워런트 및 단기 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 프라이빗 플래스먼트로 제공되며, SEC에 등록되지 않았다.
따라서 이들 증권은 SEC에 등록되지 않거나 해당 등록 요건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공된다.
회사는 등록권 계약에 따라 SEC에 주식 및 프리펀드 워런트와 단기 워런트 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출할 예정이다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 요구되는 경우에만 이루어질 수 있다.
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