27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 세이버(세이버 코퍼레이션)는 자회사인 세이버 GLBL Inc.가 1,325,000,000달러 규모의 11.125% 고정금리 채권(이하 '담보 채권') 발행을 확대하고 가격을 결정했다고 발표했다.
이는 기존에 발표된 975,000,000달러에서 350,000,000달러 증가한 금액이다.담보 채권의 발행은 2025년 6월 4일에 마감될 예정이다.
담보 채권은 연 11.125%의 이자를 반기마다 지급하며, 2030년 7월 15일에 만기가 도래한다.
담보 채권은 세이버 홀딩스 코퍼레이션과 세이버 GLBL의 신용 시설을 보증하는 각 자회사가 보증하며, 특정 예외를 제외하고 세이버 GLBL 및 보증인의 대부분 자산에 대해 우선 담보권이 설정된다.
세이버는 담보 채권 판매로 발생한 순수익의 일부를 세이버 GLBL의 내부 대출 계약에 따른 미상환 차입금 상환에 사용할 계획이다.나머지 금액은 공개 시장에서 부채를 상환, 매입 또는 재구매하는 데 사용될 예정이다.
이번 발행 확대와 관련하여 세이버 GLBL은 기존의 고정금리 채권에 대한 입찰 제안을 진행할 예정이다.
담보 채권과 관련된 보증은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 담보 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.담보 채권의 입찰 제안은 불법인 관할권에서는 제안으로 간주되지 않는다.입찰 제안의 전체 세부사항은 2025년 5월 20일자 구매 제안서에 포함되어 있다.
세이버는 여행 분야에서 가장 큰 기회를 활용하고 복잡한 문제를 해결하는 선도적인 기술 회사이다.
본사는 미국 텍사스주 사우스레이크에 있으며, 전 세계 160개국 이상에서 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 역사적 사실의 설명이 아닌 진술로, 경영진의 현재 기대와 가정에 기반하고 있으며, 위험과 불확실성에 노출되어 있다.이러한 진술은 담보 채권의 발행 조건, 시기 및 완료와 관련된 내용을 포함한다.
세이버는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 미래 사건이나 결과를 보장할 수는 없다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 않도록 주의해야 한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1597033/000119312525127644/0001193125-25-127644-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
