28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일, 플로리다.
윈터파크 (GLOBE NEWSWIRE) -- SRM엔터테인먼트, Inc. (나스닥: SRM) (“SRM” 또는 “회사”)는 오늘 기관 투자자와의 사모 투자 공모(“PIPE”) 자금 조달이 완료되었음을 발표했다.이번 자금 조달로 회사는 총 5백만 달러의 총 수익을 올렸다.이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.
증권 구매 계약의 조건에 따라, 회사는 총 5,000주의 시리즈 A 전환 우선주를 판매했으며, 이는 8,928,571주의 보통주로 전환 가능하다.전환 가격은 주당 0.56달러로, 이전에 보고된 0.50달러가 아니다.
또한, 각 우선주는 보통주 1주를 구매할 수 있는 권리를 가진 워런트를 포함하고 있으며, 총 8,928,571주의 보통주를 취득할 수 있다.
한 단위의 구매 가격은 1,000달러로, 이는 1주당 약 1,785주의 보통주로 전환 가능한 시리즈 A 전환 우선주와 동일한 수의 워런트로 구성된다.이번 공모에서 발행된 워런트는 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 0.65달러이다.이들은 발행일로부터 2년 후에 만료된다.회사는 이번 공모에서 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.도미나리 증권 LLC는 PIPE 자금 조달의 단독 배치 에이전트로 활동했다.
회사가 사모 공모에서 제공하고 판매하는 증권은 1933년 증권법(“증권법”)에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 SEC(증권거래위원회)와의 등록 또는 해당 등록 요건의 적용을 받지 않는 거래를 통해서만 미국에서 제공되거나 판매될 수 있다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.
회사는 시리즈 A 우선주 전환 시 발행되는 등록되지 않은 주식과 등록되지 않은 워런트 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 포함하는 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 요구되는 경우에는 불법이다.
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