28일 미국 증권거래위원회에 따르면 KKR앤코가 2025년 5월 28일, 6.875% 후순위 채권을 발행하여 총 590,000,000 달러의 원금으로 자금을 조달했다.이 채권은 2065년 만기이며, KKR 그룹 파트너십 L.P.가 보증을 제공한다.
채권의 이자는 연 6.875%로, 매년 3월 1일, 6월 1일, 9월 1일, 12월 1일에 지급된다.
이 채권은 무담보 후순위 채권으로, KKR앤코의 모든 기존 및 미래의 선순위 채무에 대해 지급 우선권이 낮다.
채권의 발행은 KKR앤코와 KKR 그룹 파트너십 L.P. 간의 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 이 계약은 2025년 5월 28일에 체결됐다.
KKR앤코는 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
또한, KKR앤코는 이 채권의 이자 지급을 연기할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이 경우 이자는 계속해서 누적된다.
채권의 발행과 관련된 법률 자문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP와 Maples and Calder (Cayman) LLP가 맡았다.
KKR앤코의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.
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