28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 28일, 시게이트테크놀러지홀딩스(증권코드: STX)는 특정 자격을 갖춘 보유자들에게 시게이트 HDD 카이맨이 발행한 8개 시리즈의 기존 채권(이하 '구채권')을 시게이트 데이터 스토리지 테크놀러지 Pte. Ltd.가 발행할 새로운 채권(이하 '신채권')으로 교환하는 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다.
이 교환 제안은 2025년 5월 28일자 비공식 제공 메모 및 동의 요청서(이하 '제공 메모 및 동의 요청서')에 명시된 조건에 따라 진행된다.
교환 제안의 주요 경제적 조건은 다음과 같다: 발행 잔액은 $470,429,000이며, 구채권 시리즈 제목은 4.091% Senior Notes due 2029, CUSIP 번호는 81180WBC4 / US81180WBC47, 신채권 시리즈 제목은 4.091% Senior Notes due 2029, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.
또한, 발행 잔액은 $137,912,000이며, 구채권 시리즈 제목은 3.125% Senior Notes due 2029, CUSIP 번호는 81180WBF7 / US81180WBF77, 신채권 시리즈 제목은 3.125% Senior Notes due 2029, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.
발행 잔액은 $500,000,000이며, 구채권 시리즈 제목은 8.250% Senior Notes due 2029, CUSIP 번호는 81180WBN0 / US81180WBN02, 신채권 시리즈 제목은 8.250% Senior Notes due 2029, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.
발행 잔액은 $236,652,000이며, 구채권 시리즈 제목은 4.125% Senior Notes due 2031, CUSIP 번호는 81180WBD2 / US81180WBD20, 신채권 시리즈 제목은 4.125% Senior Notes due 2031, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.
발행 잔액은 $60,888,000이며, 구채권 시리즈 제목은 3.375% Senior Notes due 2031, CUSIP 번호는 81180WBE0 / US81180WBE03, 신채권 시리즈 제목은 3.375% Senior Notes due 2031, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.
발행 잔액은 $500,000,000이며, 구채권 시리즈 제목은 8.500% Senior Notes due 2031, CUSIP 번호는 81180WBP5 / US81180WBP59, 신채권 시리즈 제목은 8.500% Senior Notes due 2031, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.
발행 잔액은 $749,999,600이며, 구채권 시리즈 제목은 9.625% Senior Notes due 2032, CUSIP 번호는 81180WBM2 / US81180WBM29, 신채권 시리즈 제목은 9.625% Senior Notes due 2032, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.
발행 잔액은 $490,000,000이며, 구채권 시리즈 제목은 5.750% Senior Notes due 2034, CUSIP 번호는 81180WAN1 / US81180WAN11, 신채권 시리즈 제목은 5.750% Senior Notes due 2034, 교환 보상은 $950, 조기 참여 프리미엄은 $50, 총 보상은 $1,000이다.
구채권을 2025년 6월 10일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전에 유효하게 제출한 자격을 갖춘 보유자는 총 보상으로 $1,000의 신채권과 $1.25의 현금을 받을 수 있다.
총 보상에는 조기 참여 프리미엄이 포함되어 있으며, 이는 $50의 신채권과 $1.25의 현금으로 구성된다.
구채권을 조기 참여 마감일 이후에 제출한 경우, 보유자는 $950의 신채권을 받을 수 있다. 교환 제안은 2025년 6월 26일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 구채권의 제출은 특정 조건에 따라 이루어진다.
교환 제안의 주요 차이점은 발행자와 보증인의 신원으로, 구체적인 내용은 다음과 같다: Seagate HDD Cayman은 구채권의 발행자이며, Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.는 신채권의 발행자이다. Seagate Technology Holdings plc와 Seagate Technology Unlimited Company는 두 채권 모두의 보증인이다.구채권과 신채권의 주요 조건은 동일하며, 신채권은 동일한 보증인에 의해 보증된다.
구채권에 대한 이자는 지급되지 않지만, 신채권의 이자는 구채권의 최근 이자 지급일로부터 발생한다.
또한, SDST는 구채권의 약관을 변경하기 위한 동의를 요청하고 있으며, 구채권의 보증인들은 동의 요청에 따라 구채권의 약관을 변경할 예정이다.교환 제안의 완료는 동의 요청의 수령 여부와 관계없이 진행된다.
교환 제안 및 동의 요청에 대한 문서는 자격을 갖춘 보유자에게만 배포되며, 자격을 확인하기 위한 양식을 작성해야 한다.
문서에 대한 요청은 Global Bondholders Services Corporation에 문의하면 된다.이 보도 자료는 정보 제공을 위한 것이며, 신채권의 구매 제안이나 판매 제안이 아니다.교환 제안은 제공 메모 및 동의 요청서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
신채권은 미국 내에서 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우에는 특정 조건을 충족하지 않는 한 제공될 수 없다.
시게이트는 데이터 저장의 선도적인 혁신 기업으로, 45년 이상 동안 40억 테라바이트 이상의 데이터 용량을 제공해왔다.
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