29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 미리온테크놀러지스(US 홀딩스)와 미리온테크놀러지스(US)는 총 4억 5천만 달러 규모의 대출 tranche(이하 '대체 대출')를 배정했다.
대체 대출의 적용 마진은 (i) 대체 대출이 Term SOFR 대출인 경우 2.25%와 (ii) 대체 대출이 ABR 대출인 경우 1.25%로 예상되며, 이 경우 무디스에서 Ba3(안정적 전망) 기업 등급과 S&P에서 BB-(안정적 전망) 기업 등급을 달성하고 유지할 경우 금리가 25bp 인하된다.
대체 대출은 SOFR 신용 스프레드 조정이 0.00%이고 SOFR '바닥'이 0.00%로 예상된다.대체 대출의 만기는 2032년으로 예상된다.
대체 대출의 수익금(기타 현금 출처와 함께)은 2021년 10월 20일자로 체결된 신용 계약에 따라 모든 미상환 대출을 재융자하는 데 사용될 예정이다.
이 신용 계약은 미리온테크놀러지스와 미리온 인터미디어트코, 대출 기관 및 시티은행이 행정 대리인 및 담보 대리인으로 참여하고 있다.이러한 재융자는 '대출 재융자'로 불린다.본 문서에서 사용된 자본화된 용어는 신용 계약에서 정의된 바와 같다.이러한 거래는 조건에 따라 이루어지며 2025년 2분기에 마감될 것으로 예상된다.
그러나 차입자들이 위에서 설명한 조건으로 거래를 성공적으로 완료할 수 있을지에 대한 보장은 없다.
이 문서는 자금 조달 계획 및 그 세부 사항, 수익금의 예상 사용, 대체 대출과 함께 대출 재융자의 예상 시기 및 거래 완료 가능성을 포함한 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.
미래 예측 진술은 일반적으로 '예상', '예측', '목표', '의도', '계획', '해야 한다', '할 수 있다', '할 것이다', '믿는다', '추정', '잠재적', '목표', '약속', '예측', '추적' 또는 '계속'과 같은 단어의 사용으로 식별될 수 있으며, 특정 행동, 사건 또는 결과가 달성되거나 발생할 수 있음을 나타내는 표현도 포함된다.
이러한 미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대와 신념에 기반하고 있으며, 이러한 기대와 신념에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 제공된다.독자들은 이러한 진술이 목적에 적합하지 않을 수 있음을 주의해야 한다.
이러한 미래 예측 진술은 실제 결과와 사건이 이러한 진술에서 설명된 것과 실질적으로 다를 수 있는 특정 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
이러한 위험과 불확실성은 회사의 최근 연례 및 분기 보고서에서 논의된 내용과 미국 증권 거래 위원회에 제출된 회사의 기타 서류에서 상세히 설명된 내용이 포함된다.독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권장한다.이러한 미래 예측 진술은 본 문서의 날짜 기준으로만 유효하다.회사는 법률에 의해 요구되지 않는 한 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
전시물 목록에는 전시물 104가 포함되어 있으며, 이는 인터랙티브 데이터 파일의 표지 페이지로, 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다.2025년 5월 29일, 미리온테크놀러지스는 브라이언 쇼프퍼를 통해 서명했다.브라이언 쇼프퍼는 최고 재무 책임자이다.
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