30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, 에버소스에너지가 바클레이스 캐피탈, BNY 멜론 캐피탈 마켓, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, JP모건 증권, 키뱅크 캐피탈 마켓, 미즈호 증권, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권 등과 함께 120억 달러 규모의 보통주 발행을 위한 주식 배급 계약을 체결했다.계약에 따라 에버소스에너지는 이들 매니저를 통해 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.주식의 액면가는 5.00달러이며, 총 발행 가격은 최대 120억 달러에 이를 수 있다.
이번 주식 발행은 에버소스에너지의 유효한 등록신청서에 따라 진행되며, 등록신청서 번호는 333-286362이다.
에버소스에너지는 이번 주식 발행과 관련하여 2025년 5월 30일에 발행된 투자설명서 보충서를 제출했다.이 계약의 조건에 따라 발행될 주식에 대한 법적 의견서는 본 문서와 함께 제출되었다.이 계약의 내용은 완전한 설명을 제공하지 않으며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
이 현재 보고서는 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 불법으로 간주되는 주 또는 관할권에서는 이루어지지 않는다.증권의 판매는 투자설명서 및 관련 투자설명서 보충서를 통해서만 이루어진다.
에버소스에너지는 매니저들에게 독점적인 대리인으로서 주식의 판매를 위한 제안을 하도록 임명하며, 주식을 직접 매니저에게 판매하기로 결정할 경우 별도의 계약을 체결할 것에 동의한다.
이 계약의 조건에 따라, 에버소스에너지는 2024년 12월 4일 이사회 결의와 2025년 5월 19일 가격 결정 위원회 결의에 따라 주식을 발행하고, 주식의 구매 가격을 지불받을 때 유효하게 발행된 주식이 될 것이라고 법적 의견을 제시했다.
에버소스에너지는 이번 계약을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
현재 에버소스에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 주식 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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