2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, 아보리얼티트러스트(증권코드: ABR)는 2025년 5월 30일에 약 802억 달러 규모의 독특한 빌드-투-렌트 대출 증권화(이하 '증권화')를 완료했다.
총 약 683억 달러의 투자 등급 노트(이하 '노트')가 발행되었으며, 아보리는 발행 차량에서 약 119억 달러의 하위 이익과 약 41억 달러의 투자 등급 노트를 보유하고 있다.
자금 구조에는 증권화 종료일로부터 최대 180일 동안 추가 대출을 인수할 수 있는 약 50억 달러의 용량이 포함되어 있다.
이 증권화는 다양한 단계의 수평 및 수직 건설이 진행 중인 빌드-투-렌트 자산에 담보된 대출을 포함하는 점에서 독특하다.
건설 대출 자금은 발행 기관과 아보리와 관련된 모기지 대출의 참여 이익 보유자가 일부 자금을 지원한다.
증권화에는 2억 달러 규모의 선순위 회전 노트가 포함되어 있으며, 이 자금은 발행자가 건설 및 기타 대출 자금을 지원하거나 종료일에 담보 자산을 인수하거나 보충 기간 동안 대체 담보 자산을 인수하는 데 사용된다.종료 시점에 약 50억 달러가 회전 노트에서 인출되었다.
투자 등급 노트는 투자자에게 초기 가중 평균 스프레드가 2.48%로 제공되며, 수수료 및 거래 비용은 제외된다.
이 시설은 포트폴리오 자산의 상환으로 인한 원금 수익과 회전 노트 자금이 자격을 갖춘 대체 자산에 재투자될 수 있는 2년의 보충 기간을 제공한다.
투자 등급 노트의 제공은 사모 배치에 따라 이루어졌으며, 투자 등급 노트는 신탁 계약에 따라 발행되었고, 초기에는 약 652억 달러의 실물 자산 및 현금으로 담보되었다.
아보리는 만기까지 이 자산 포트폴리오를 보유할 계획이며, 이 증권화를 재무제표에 자금 조달로 기록할 예정이다.
아보리는 이 증권화의 수익을 사용하여 현재의 신용 시설에 대한 차입금을 상환하고, 거래 비용을 지불하며, 향후 대출 및 투자를 지원할 예정이다.
일부 노트는 Fitch Ratings, Inc.에 의해 등급이 매겨졌으며, 모든 노트는 DBRS, Inc.에 의해 등급이 매겨졌다.
이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
아보리얼티트러스트는 미국 전역에서 다가구, 단독 주택 임대(SFR) 포트폴리오 및 기타 다양한 상업용 부동산 자산에 대한 대출 원천 및 서비스 제공을 하는 부동산 투자 신탁이자 직접 대출 기관이다.
뉴욕에 본사를 두고 있는 아보리는 수십억 달러 규모의 서비스 포트폴리오를 관리하며, 정부 지원 기업 제품을 전문으로 한다.
아보리는 Fannie Mae DUS® 대출 기관 및 Freddie Mac Optigo® 판매자/서비스 제공업체로서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, FHA 다가구 가속 처리(MAP) 대출 기관으로 승인받았다.아보리의 제품 플랫폼에는 브리지, CMBS, 메자닌 및 우선주 대출도 포함된다.
Standard and Poor’s 및 Fitch Ratings에 의해 등급이 매겨진 아보리는 서비스, 품질 및 맞춤형 솔루션에 대한 명성을 쌓아가고 있으며, 대출의 전체 생애에 걸쳐 고객에게 탁월함을 제공하는 데 전념하고 있다.
이 보도 자료의 특정 항목은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 미래 예측 진술을 구성할 수 있다.
이러한 진술은 경영진의 현재 기대와 신념을 바탕으로 하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 설명된 것과 실질적으로 다를 수 있는 여러 경향과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.아보리는 이러한 기대가 달성될 것이라는 보장을 할 수 없다.
아보리의 기대와 실질적으로 다를 수 있는 요인에는 일반적인 경제 조건의 변화, 부동산 시장의 변화, 새로운 투자 소싱의 지속 가능성, 금리 및/또는 신용 스프레드의 변화, 그리고 아보리의 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서(Form 10-K) 및 SEC에 제출된 기타 보고서에 자세히 설명된 기타 위험이 포함된다.이러한 미래 예측 진술은 이 보도 자료의 날짜 기준으로만 유효하다.
아보리는 이러한 진술에 대한 기대의 변화나 그러한 진술이 기반으로 하는 사건, 조건 또는 상황의 변화에 따라 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.
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