3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일, OT Midco, Teads Australia Pty Ltd, 신탁회사 및 보안 에이전트는 첫 번째 보충 계약(이하 "첫 번째 보충 계약")을 체결했다.
이어서 OT Midco와 보증인들(이하 "두 번째 보충 계약 보증인"), 신탁회사 및 보안 에이전트는 두 번째 보충 계약(이하 "두 번째 보충 계약")을 체결했다.
또한 OT Midco, 아웃브레인 이탈리아 S.r.l., 신탁회사 및 보안 에이전트는 세 번째 보충 계약(이하 "세 번째 보충 계약")을 체결했으며, OT Midco, Teads Mexico, S. de R.L. de C.V., 신탁회사 및 보안 에이전트는 네 번째 보충 계약(이하 "네 번째 보충 계약")을 체결했다.
2025년 6월 3일, OT Midco, TEADS, 비디오 인텔리전스 AG, OT Swiss Financing GmbH, Teads Schweiz GmbH, 신탁회사 및 보안 에이전트는 다섯 번째 보충 계약(이하 "다섯 번째 보충 계약")을 체결했다.이들 보증인들은 "원래 합의된 보증인"으로 지칭된다.
보충 계약에 따라 원래 합의된 보증인들은 이제 보증인으로 공식적으로 추가되었으며, 채권에 대해 공동으로 및 개별적으로 보증할 의무를 지닌다.
보충 계약의 내용은 완전성을 주장하지 않으며, 보충 계약의 세부 사항은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.재무제표 및 부록에 대한 내용은 다음과 같다.
부록 번호 4.1은 2025년 5월 30일자 첫 번째 보충 계약, OT Midco, Teads Australia Pty Ltd, 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다. 부록 번호 4.2는 2025년 5월 30일자 두 번째 보충 계약, OT Midco, 두 번째 보충 계약 보증인, 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다. 부록 번호 4.3은 2025년 5월 30일자 세 번째 보충 계약, OT Midco, 아웃브레인 이탈리아 S.r.l., 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다.
부록 번호 4.4는 2025년 5월 30일자 네 번째 보충 계약, OT Midco, Teads Mexico, S. de R.L. de C.V., 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다. 부록 번호 4.5는 2025년 6월 3일자 다섯 번째 보충 계약, OT Midco, TEADS, 비디오 인텔리전스 AG, OT Swiss Financing GmbH, Teads Schweiz GmbH, 신탁회사 및 보안 에이전트 간 체결에 대한 설명이다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 아웃브레인이 작성했으며, 서명된 보고서에 대한 책임은 아래 서명자에게 있다.
날짜: 2025년 6월 3일, 작성자: /s/ David Kostman, 이름: David Kostman, 직책: 최고 경영자.
현재 아웃브레인은 2025년 5월 30일 기준으로 6억 3천 750만 달러 규모의 10.000% 선순위 담보 채권을 발행했으며, 이 채권은 2030년 만기이다.
아웃브레인은 보증인 추가 및 보증 의무 확장을 통해 재무 구조를 강화하고 있으며, 이는 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 기대된다.
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