4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 덴츠플라이시로나가 주요 대출 계약의 수정 및 재정 조정에 대한 합의를 발표했다.
이 계약은 덴츠플라이시로나와 노트 보유자들 간의 노트 구매 계약 수정안으로, 2015년 12월 11일에 체결된 계약을 기반으로 한다.
이번 수정안은 레버리지 비율 재정 조정 및 자회사에 대한 부채와 담보에 대한 제한을 포함한다.덴츠플라이시로나는 노트 보유자들에게 다음과 같은 내용을 포함한 수정안을 요청했다.
첫째, 레버리지 비율 재정 조정으로, 회사는 Consolidated Debt와 Consolidated Net Worth의 비율이 0.65를 초과하지 않도록 유지해야 한다.
둘째, 자회사 부채에 대한 제한으로, 자회사 부채의 총액이 Consolidated Net Worth의 5%를 초과하지 않도록 해야 한다.
덴츠플라이시로나는 노트 보유자들에게 2025년 6월 3일 기준으로 다음과 같은 노트를 발행했다.- 0.98% 시리즈 N 노트, 1억 7,500만 유로, 만기 2024년 10월 27일- 1.31% 시리즈 O 노트, 1억 4,500만 유로, 만기 2027년 10월 27일- 1.50% 시리즈 Q 노트, 1억 5,500만 유로, 만기 2029년 10월 27일- 1.65% 시리즈 U 노트, 1억 5,000만 유로, 만기 2031년 10월 27일
덴츠플라이시로나는 또한 독일 자회사인 시로나 덴탈 서비스 GmbH와 함께 독일 노트를 발행했다. 이 노트는 0.98% 시리즈 A 노트, 5억 2,500만 유로, 만기 2024년 10월 27일을 포함한다.
이번 수정안의 효력 발생 조건으로는, 모든 노트 보유자가 0.10%의 수정 수수료를 수령해야 하며, 이는 노트의 원금에 대해 지급된다. 또한, 덴츠플라이시로나는 2025년 6월 3일 기준으로 모든 노트 보유자에게 수정 수수료를 지급해야 한다.
덴츠플라이시로나는 이번 계약 수정이 회사의 재정 건전성을 강화하고, 자회사 부채 관리에 있어 더 나은 유연성을 제공할 것이라고 밝혔다.
현재 덴츠플라이시로나의 재무 상태는 안정적이며, Consolidated Debt와 Consolidated Net Worth의 비율이 0.65를 초과하지 않도록 관리되고 있다. 이러한 조치는 회사의 지속 가능한 성장과 투자자 신뢰를 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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