4일 미국 증권거래위원회에 따르면 차트 인더스트리(Chart Industries, Inc.)와 플로우서브(Flowserve Corporation)가 동등한 주식 합병을 통해 결합한다.
이번 합병은 산업 프로세스 기술 분야의 차별화된 리더를 창출하며, 고객의 흐름 및 열 관리에 대한 전체 수명 주기를 지원하는 고성능 글로벌 플랫폼을 구축한다.
합병된 회사는 약 190억 달러의 기업 가치를 가질 것으로 예상되며, 차트 주주들은 차트 주식 1주당 플로우서브 주식 3.165주를 받을 예정이다.
합병 후 차트 주주들은 약 53.5%의 지분을, 플로우서브 주주들은 약 46.5%의 지분을 보유하게 된다.
합병된 회사는 50개국 이상에 550만 개 이상의 자산을 보유하고 있으며, 연간 약 37억 달러의 애프터마켓 서비스 수익을 포함하여 총 88억 달러의 순매출을 기록할 것으로 예상된다.
이번 합병은 연간 약 3억 달러의 비용 시너지를 창출할 것으로 보이며, 매출 시너지는 시간이 지남에 따라 증가할 것으로 예상된다.
차트의 CEO인 질리안 에반코(Jillian Evanko)는 "차트와 플로우서브의 결합은 성장과 장기 가치를 지속적으로 추진할 수 있는 재정적 강점과 회복력을 갖춘 종합 솔루션 플랫폼을 만든다"고 말했다.
플로우서브의 CEO인 스콧 로우(Scott Rowe)는 "이번 합병은 포괄적인 산업 프로세스 기술 및 서비스에 대한 수요를 충족할 수 있는 차별화된 리더를 창출할 것"이라고 강조했다.
합병된 회사는 텍사스주 댈러스에 본사를 두고, 애틀랜타와 휴스턴에도 사무소를 유지할 예정이다.
이번 거래는 2025년 4분기에 마감될 것으로 예상되며, 차트와 플로우서브 주주들의 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 충족이 필요하다.
이번 합병은 차트와 플로우서브의 강력한 재무 프로필을 바탕으로 주주 가치를 창출할 것으로 기대된다.
합병 후, 차트와 플로우서브는 각각의 강점을 결합하여 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 지속 가능한 성장을 도모할 계획이다.
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