5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 세이프&그린홀딩스(이하 '회사')는 세인트키츠 네비스에 본사를 둔 제너레이팅 알파(이하 '투자자')와 주식 매입 계약(이하 'ELOC 매입 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러(약 1,000억 원) 규모의 신규 발행 주식(이하 'ELOC 주식')을 투자자에게 발행하고 판매할 예정이다.
회사는 ELOC 매입 계약의 조건이 충족될 때까지 ELOC 주식의 판매를 시작할 수 없다.
이 조건에는 SEC에 의해 해당 주식의 등록이 승인되고 최종 형태의 투자설명서가 SEC에 제출되는 것이 포함된다.
계약에 따라 회사는 ELOC 주식을 판매할 시점과 수량을 통제할 수 있으며, 실제 주식 판매는 시장 상황, 주식 거래 가격 및 자금 조달의 적절한 출처에 대한 회사의 판단에 따라 달라질 수 있다.
ELOC 주식의 구매 가격은 해당 주식의 거래일 기준 7일 전의 최저 거래 가격에 90%를 곱한 금액으로 결정된다.
회사는 ELOC 매입 계약에 따라 발행할 수 있는 주식 수가 회사의 총 발행 주식의 4.99%를 초과하지 않도록 제한하며, 이를 초과할 경우 주주 승인을 받아야 한다.
또한, ELOC 매입 계약은 회사가 ELOC 주식을 구매하도록 지시할 수 없도록 규정하고 있으며, 이는 투자자가 ELOC 주식을 보유하고 있는 경우 4.99%를 초과하지 않도록 한다.
회사는 ELOC 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 계약 체결 후 10일 이내에 제출해야 하며, SEC에 의해 등록신청서가 '유효'로 선언되도록 최선을 다해야 한다.
이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 증권이 제공되거나 판매되지 않는다.ELOC 매입 계약의 내용은 계약서 전문을 참조해야 한다.
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