5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, WEC에너지가 2028년 만기 전환사채를 총 7억 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공될 예정이다.
또한, WEC에너지는 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.전환사채의 최종 조건, 초기 전환 가격, 이자율 등은 가격 결정 시에 확정된다.전환사채는 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.
전환사채는 2028년 6월 1일에 만기가 되며, 그 이전에 전환되거나 재매입되지 않는 한 만기일에 상환된다.
2028년 3월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환이 가능하며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시 WEC에너지는 전환되는 사채의 총액에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, WEC에너지의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.
WEC에너지는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 특히 단기 부채 상환에 사용할 계획이다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어질 수 없다.
전환사채와 전환 시 발행될 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
WEC에너지는 밀워키에 본사를 두고 있으며, 위스콘신, 일리노이, 미시간, 미네소타에서 470만 고객에게 서비스를 제공하는 에너지 회사이다.
주요 자회사는 We Energies, Wisconsin Public Service, Peoples Gas, North Shore Gas, Michigan Gas Utilities, Minnesota Energy Resources, Upper Michigan Energy Resources가 있다.
주요 자회사인 We Power는 전기 발전소를 설계, 건설 및 소유하고 있으며, WEC Infrastructure LLC는 사우스다코타에서 텍사스까지의 재생 가능 발전 시설을 보유하고 있다.
이 보도자료에 포함된 특정 진술은 연방 증권법에 따른 '미래 예측 진술'로, 경영진의 현재 기대에 기반하고 있으며, 실제 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성이 존재한다.독자들은 이러한 진술에 과도한 신뢰를 두지 말 것을 권고한다.
미래 예측 진술에는 제공될 전환사채의 예상 조건, 발행의 완료, 시기 및 규모, 수익 사용 계획 등이 포함된다.
실제 결과가 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있는 요인으로는 시장 조건, 시장 이자율, WEC에너지의 보통주 거래 가격 및 변동성, WEC에너지의 사업과 관련된 위험 등이 있다.계획된 전환사채 발행이 예상 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.
법률에 의해 요구되지 않는 한, WEC에너지는 미래 예측 정보를 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.
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