6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, WEC에너지가 2028년 만기 3.375% 전환 우선채권의 총 7억 7천 5백만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.
이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.이전에 발표된 7억 달러 규모의 발행에서 규모가 확대되었다.
또한, WEC에너지는 초기 구매자에게 전환 우선채권이 최초 발행되는 날부터 13일 이내에 추가로 1억 2천 5백만 달러 규모의 전환 우선채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 발행은 2025년 6월 10일에 마감될 예정이다. 전환 우선채권은 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 연 3.375%의 이자가 반기마다 지급된다.
전환 우선채권은 2028년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환되거나 재매입되지 않는 한 만기된다. 2028년 3월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.
전환 시, WEC에너지는 전환되는 전환 우선채권의 총 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, WEC에너지의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합을 지급할 수 있다. 전환 비율은 전환 우선채권 1,000달러당 WEC에너지의 보통주 7.7901주로 설정되며, 이는 보통주 1주당 약 128.37달러의 초기 전환 가격에 해당한다.
이는 2025년 6월 5일 WEC에너지의 보통주 마지막 거래 가격보다 약 22.5%의 프리미엄을 나타낸다.
전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다. 또한, 만기일 이전에 발생하는 특정 기업 사건에 따라 전환 비율이 증가할 수 있다. WEC에너지가 근본적인 변화를 겪을 경우, 전환 우선채권 보유자는 WEC에너지가 전환 우선채권의 원금 100%와 미지급 이자를 현금으로 재매입하도록 요구할 수 있다.
WEC에너지는 만기일 이전에 전환 우선채권을 상환할 수 없다. WEC에너지는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 특히 단기 채무 상환에 사용할 예정이다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 법적으로 금지된 관할권에서는 이루어질 수 없다.
전환 우선채권 및 전환 시 발행될 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다. WEC에너지는 밀워키에 본사를 두고 있으며, 위스콘신, 일리노이, 미시간, 미네소타에서 470만 고객에게 서비스를 제공하는 에너지 회사이다.
주요 유틸리티로는 We Energies, Wisconsin Public Service, Peoples Gas, North Shore Gas, Michigan Gas Utilities, Minnesota Energy Resources 및 Upper Michigan Energy Resources가 있다.주요 자회사인 We Power는 전기 발전소를 설계, 건설 및 소유하고 있다.
WEC Infrastructure LLC는 사우스다코타에서 텍사스까지의 주에서 재생 가능 발전 시설을 보유하고 있다. 이번 보도자료에 포함된 특정 진술은 연방 증권법에 따른 '미래 예측 진술'이다.
이러한 진술은 경영진의 현재 기대에 기반하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성이 존재한다.독자들은 이러한 진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 주의해야 한다.미래 예측 진술에는 전환 우선채권 발행 완료 및 수익 사용 계획에 대한 진술이 포함된다.
실제 결과가 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있는 요인으로는 시장 상황, 발행 관련 마감 조건의 충족, WEC에너지의 사업과 관련된 위험 등이 있다.전환 우선채권 발행이 예상된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없다.
법률에 의해 요구되지 않는 한, WEC에너지는 미래 예측 정보를 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/783325/000110465925057091/0001104659-25-057091-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
